נסיכה יפה הופכת לזקנה מכוערת, וזקוקה לשפם של חתול ולדמעה של דרדס לשיקוי הקסמים שישיב את מצבה לקדמותו.

כשהדרדסים מתכוננים לפסטיבל הכוכבים, גרגמל שותל בקרבם יצור כוכבי שיש לו ריח רע כל כך שבקלות ניתן לעקוב אחריו לכפר הדרדסים.

המכשפה מבטיחה לגרגמל משרוקית קסם בתמורה לכך שיציג אותה לפני מכשף חלומותיה.

דרדס-אבא נותן לחלשלושון קרם מיוחד למרוח כדי לחזק אותו. מעט אחר כך הוא זוכה בפרס על מעשיו הנועזים.

הוגוטה מצליחה להשיג את עגילי הקסם הזהובים של סונוריה, שמאפשרים לשמוע את קולות הדרדסים ממרחק.

דרדסאבא מארגן משלחת שתפליג לאי הדרדסתותים אחרי שגרגמל כרת את העצים כדי לתפוס את הדרדסים. גרגמל עוקב אחריהם, אבל שוב נכשל בתפיסתם כי המכשפה של אי הדרדסתותים שולחת את השחפים…

לצבעיו הקסומים של מאסטרו הרשע יש הכוח להפוך את המודלים שלו לציור בד – לנצח! דרדס-אבא מכוון את ציורון להחליף את הצבעים, ולפני שהוא מבין מה קורה, מאסטרו מונצח בתמונה…

דרדס-אבא שופך שיקוי קסמים על המלון המדורדס החדש. הדרדסים משתמשים בפריחה כטלפון.

בכפר הדרדסים מוקם צוות מכבי-אש כדי להילחם בלהבות במטבחו של זללני.

גרגמל נחוש לעוף מעל לכפר הדרדסים כדי לתפוס דרדס ולהביאו לכנס המכשפים, הוא מעורר את ספר הכישופים שלו כדי שיעזור לו.

חי משוכנע שהוא יכול לעזור לכל היצורים בדרך הריפוי שלו, אפילו לחתחתול המרושע שכפו נתפסה במלכודת.

לפי האגדה, אחת לירח כחול מגיע דרדס תינוק אל הדרדסים. כולם נקשרים אל הרך הנולד. לאחר שמתגלה שמדובר בטעות, באה החסידה לכפר, כדי לקחת את התינוק בחזרה.