כשדרדסית פוגשת צוענייה זקנה ועדינה ביער ומקבלת ממנה שמלה צבעונית מסחררת, היא שמחה. איך יכלה לדעת שהאישה הזו היא למעשה המכשף הרשע גרגמל בתחפושת, ושהוטל כישוף נוראי על השמלה היפהפייה?

גרגמל הרשע יוצר נוסחת קסם שמשכפלת את כל מה שהיא נוגעת בו. לפתע יש שישה בר-מוח! זה יוצר מספר מצבים מעניינים בכפר הדרדסים. וגם אצל גרגמל!

בטירת המריבה אין כמעט סיכוי לשמוע מילה טובה. גם סלווין המכשף וגם טלולה, זוגתו המכשפה, מבלים את זמנם בוויכוח.

חייזרים בוצניים נוחתים בכפר, והדרדסים לומדים לחיות איתם בזמן שהם מנסים לתקן את החללית שלהם.

יש משהו מוזר בסביבת הטירה בה שומר פיוויט, ולמי הוא יקרא כדי לפתור את התעלומה? לבר-מוח וביש-גדא.

זהו ערב צ'יזבטים מדורדס, וכל הדרדסים מתכוננים למסיבת התחפושות המפוארת…

דרדסית פוגשת את כחול-עיניים, סוס מכונף שרק היא יכולה לראות. הוא מאבד את אחת מפרסות הזהב שלו, שמגיעה לידיו של גרגמל. דרדסית עוזרת לו למצוא את הפרסה, ושניהם מצליחים להיחלץ…

המכשף הרשע גרגמל מפיץ ביער חיידקים של שעלת קופצנית בלתי נשלטת. תינוקי הוא הקורבן הראשון ותושבי כפר הדרדסים יוצאים מדעתם מדאגה. למרבה המזל, דרדס-אבא חושב שיש תרופה.

בר-כוח לומד מה היא נכות כשהוא שובר את רגלו.

נהר הדרדסים איננו. מישהו הקפיא אותו. הדרדסים הולכים לארץ של קיסרית הברקת לברר מה הבעיה.

המכשף הרשע גרגמל רוצה ליצור מפלצת. יצור נורא וענק, ישות מדהימה שתשמיד את כל הדרדסים!

גרגמל מצליח לתפוס את דרדסית. הוא מתכוון לתת לה סם אמת ולגלות את כל סודותיו של דרדס-אבא.

הוגוטה, המכשפה הדוחה, לוכדת את דרדסית. היא רוצה לגנוב ממנה את שערה הזהוב.

לאיש בירח נמאס שלא מעריכים אותו, הוא מתפטר מעבודתו ופורש לכדור הארץ, לכפר הדרדסים.