מכשפת החול הבודדה חוטפת את דרדס תינוק כדי שישמש לה חבר. הדרדסים נחלצים לעזרתו ומסבירים לה שחברים לא צריך לחפש רחוק כל כך.

גרגמל מטיל כישוף על המיטה החדשה שהדרדסים בונים לדרדס-אבא, והיא מעופפת אל המקומות שעליהם הוא חולם.

חלמני רוצה לבקר את חבריו בחלל, והדרדסים מתחפשים לחייזרים ומשנים את פני הכפר.

על חוף הים פוגשים הדרדסים בשדון שקללה הפכה אותו למכוער. כדי להסיר את הקללה עליו להשיג את כל הצדפים בעולם, אולם השחפים לוקחים את הצדף הנדיר מכולם. בדרדסים יוצאים לחפש…

המלך סימפוניום חוטף את תזמורת הדרדסים כדי להוסיף צלילים לעוגב שלו. הדרדסים, ובראשם רב-החובל חלמני, יוצאים למבצע הצלה. דווקא הדרדסונים שמתגנבים בחשאי לספינה מצילים את המצב.

הדרדסים יוצרים העתק נשי שלהם שתהיה אחות לדרדסית.

גרגמל מטיל כישוף שגורם לכלבלבי להתנהג כמו חתול. הדרדסונים חושבים בטעות שיש לרפא את דרדס-אבא ממחלה כלשהי, ומפעילים עליו את הכישוף המבטל שמיועד לכלבלבי.

מדרדס עוגות מסתורי מסתובב בכפר של הדרדסים…

הדרדסים מתכוננים לטקס המילה הראשונה של דרדס-תינוק. הם מאמינים שהמילה הראשונה שכל דרדס אומר יכולה לתת רמז לגבי עתידו. גרגמל מצליח לחטוף את דרדס-תינוק, והדרדסים נאלצים לחשוב על דרך לשחררו.

קלוריהיידריס מטילה כישוף על הדרדסים וגונבת מהם את חוש ההומור שלהם. דרדס-אבא יוצא למשימה…

הומניבוס מוסר לטיפולם של הדרדסים את הכלבלב המיוחד שלו, בעל תליון הקסמים. גרגמל ובלשזאר מנסים להשיג את התליון, אבל הדרדסים אינם מתכוונים לוותר להם.

גרגמל הרשע מטיל על הדרדסים כישוף שבעזרתו הם ידבקו זה לזה. לדרדס אבא יש דרך מקורית להסרת הכישוף.