קופידון יורה חץ אהבה וגורם להוגתה המכשפה להתאהב בגרגמל.

גרגמל מכין חומר קסום, 'אבק הרפתקני', שתפקידו להפוך את כל הדרדסים לאנשי חרב פזיזים ולא זהירים.

לא בכל יום פוגשים פרח מדבר. במיוחד לא אחד כמו חיננית, פקעת פרח יהירה שדרדסית פוגשת ביער.

לאלורה הקוסמת יש כדור קסם מיוחד. האנרגיה שלו, היא אומרת, יכולה לרומם את מצב הרוח ולהעניק השראה לאלו שהיא חסרה להם! אבל מתברר שתופעות הלוואי של הכדור עלולות להיות מסוכנות…

דרדס-אבא נבחר כמכשף השנה וגרגמל המכשף הרשע נמצא לצדו ומקנא. הוא מחליט לדאוג לכך שכוחותיו של דרדס-אבא יעלמו.

קונדסון מוצא גלימת קסמים שמעלימה את מי שלובש אותה. למרות אזהרתו של דרדס-אבא קונדסון משתמש בגלימה כדי למתוח את שאר הדרדסים. הוא אינו יודע שהגלימה עלולה להעלים אותו לתמיד.

חצבני הופך כל אבן בדרכו ומגלה קריסטל שמשדר תמונות. תוצאה מכך חרוצון יכול להמציא את מראת החלונות.

דרדס-אבא מכפיל את עצמו בטעות וגורם לכל הדרדסים להתפצל לשתי קבוצות ולשני כפרים. שני הדרדס-אבא מנסים למצוא את הנוסחה שתאחד אותם בחזרה.

דרדספיד לא כיבה את המדורה עד הסוף, והיער עולה באש. הדרדסים נרתמים לכיבוי השריפה ולטיפול בחיות. דרדספיד, ששומר בסוד את אשמתו, עובד במרץ יותר מכולם בניסיון לכפר על מעשיו.

לשובבית נופלת שן, וגרגמל מנצל את ההזדמנות. הוא מתחפש לפיית השיניים במטרה ללכוד את כל הדרדסים.

המלכה פליסיטי אינה מרשה לבנה, הנסיך גודפרי, להינשא לאהובת לבו פריסיליה.

לגרגמל נמאס שהדרדסים מנצחים אותו כל הזמן. הוא מתכונן להשמיד את הכפר שלהם אחת ולתמיד.

למרות דבריו הנחרצים של בר-מוח, מתברר שלדרדס שעון, שנבנה על ידי חרוצון, יש רגשות כמו לכל דרדס אחר.