רוע מגלה שפאפי נשך את גרגמל. הוא מספר למכשף שעד חצות הוא יהפוך לכלב.

מאלקוף בטוח שאיבד את העסק שלו, אחרי שהדוב שלו ברח מ-"קרקס החיות הגדול של מאלקוף". הוא מצליח למצוא מופע הרבה יותר טוב – הדרדסונים. האם יצליחו בר-מוח ופרא דרדס למצוא…

משוררון מרגיש שהדרדסים אינם מאזינים עוד לשירתו. הוא מחליט לכתוב ספר אגדות.

קופסאות התעלולים של קונדסון כבר אינן מצחיקות את הדרדסים. קונדסון מוצא רעיונות חדשים בספר הבדיחות שלו.

גרגמל המכשף הרשע שוב בצרות. אם הוא לא ימצא כמות ענקית של זהב עד השקיעה, כל הרכוש שלו יילקח ממנו.

כשגרגמל הרשע פוגש את המכשפה אוולין הוא מתאהב בה, ויעשה הכול בשבילה. הוא אפילו ייצא לצוד דרדסים כדי להביא לה אותם במתנה.