ספיישל חג המולד. סנטה מאחר להופיע בקניון, המצנח שלו לא נפתח, והוא נופל מהמזחלת שלו ומת ישירות בתוך השטח של משפחת באנדי.

באד פוגש סטודנטית לאומנות בת 21 ומביא אותה לבית בנדי. כולם מחבבים אותה חוץ ממרסי אשר מתכננת להיפטר ממנה!

סטיב חוזר הביתה עם זקן מטיול ראפטינג שנמשך שבוע. הוא ומארסי נכנסים לוויכוח ענק על אי הרצון שלו לגלח את הזקן, שמוביל אותו להתגורר עם משפחת בנדי.

לאחר שסטיב רב עם מארסי לגבי הזקן שהוא החליט לגדל, הוא מבלה מספר לילות בבית משפחת באנדי. כולם מרוצים מכך שסטיב מתארח בבית המשפחה, חוץ מפגי וממארסי.

פגי פוגשת יריבה מימי התיכון, ושתי המשפחות מחליטות להתעמת במשחק באולינג כדי לקבוע מי הלוזרים האמיתיים. מכיוון שמשפחת באנדי חסרה שחקן אחד, סטיב נאלץ לעזור ולהשתתף.

אל נכשל במבחן התאורייה שלו לנהגים באותו יום שקלי עוברת אותו,להוביל אותו מוגבל לבית ולא מסוגל להגיע למסלול המירוץ להתערב במירוץ של סוס חשוב.

חברת הטלפון מנתקת את משפחת באנדי, מכיוון שאל מסרב לשלם על שיחת טלפון שהוא לא בצע. המצב מעצבן את פגי, קלי ושאר תושבי השכונה.

החשפן מהמועדון מופיע בפתח דלתו של אל יחד עם הטבעת של מארסי. אל משכנע את סטיב לגרום למארסי לרגשות אשם על זה שהיא איבדה את הטבעת, בעוד הוא מתעמת עם…

סטיב ומארסי רבים, מה שמוביל את מארסי להצטרף אל פגי וחברותיה שהולכות למועדון חשפנות. במהלך השהות במועדון, מארסי מאבדת את טבעת הנישואים שלה, שנופלת אל תוך מכנסיו של אחד החשפנים…

אחד משכניו של אל מאיים לתבוע אותו לאחר שבאק, הכלב המשפחתי מזדווג עם הכלבה שלו. השכן דורש שמשפחת באנדי תסרס את באק, אך אל מסרב בתוקף.

סטיב לוקח את אל לחדר הכספות בבנק היכן שסטיב עובד למשחק קלפי סודי בשעות הפנאי. ויום למחרת, מיליון דולר מדווחים כנעדרים.אל אז טופל כמו מלך ע"י פגי והילדים ושנאה ע"י…

רוצח התיירים חוטף את פגי, ועכשיו על כתפיו של אל מוטלת המשימה להציל אותה…