ספיישל חג המולד. סנטה מאחר להופיע בקניון, המצנח שלו לא נפתח, והוא נופל מהמזחלת שלו ומת ישירות בתוך השטח של משפחת באנדי.

באד פוגש סטודנטית לאומנות בת 21 ומביא אותה לבית בנדי. כולם מחבבים אותה חוץ ממרסי אשר מתכננת להיפטר ממנה!

סטיב חוזר הביתה עם זקן מטיול ראפטינג שנמשך שבוע. הוא ומארסי נכנסים לוויכוח ענק על אי הרצון שלו לגלח את הזקן, שמוביל אותו להתגורר עם משפחת בנדי.

לאחר שסטיב רב עם מארסי לגבי הזקן שהוא החליט לגדל, הוא מבלה מספר לילות בבית משפחת באנדי. כולם מרוצים מכך שסטיב מתארח בבית המשפחה, חוץ מפגי וממארסי.

פגי פוגשת יריבה מימי התיכון, ושתי המשפחות מחליטות להתעמת במשחק באולינג כדי לקבוע מי הלוזרים האמיתיים. מכיוון שמשפחת באנדי חסרה שחקן אחד, סטיב נאלץ לעזור ולהשתתף.