שרדר שהצליח להשיג את כל הגבישים מאחד אותם ומחבר אותן לקסדה שלו, הגבישים יוצרים עין עם כוחות גדולים. הצבים יוצאים לעצור אותו.

הצבים בעקבות הגביש השלישי. שרדר מצליח להשיג אותו לפניהם וגורם לבלאגן בעיר – כל המכונות זזות בעצמן .הצבים יוצאים למשימה לעצור אותו.

הצבים ואפריל יוצאים בעקבות הגביש השני ומגלים שבכוחו לגורם לדברים לגדול. לאחר שחומר ירוק ממימד איקס נדבק נוגע בגביש, הוא הופך לצמח מפלצתי שנשלח בעקבות הצבים.

הצבים מצילים מטביעה יצור מהחלל החיצון שמזהיר אותם מפני "עינו של סרנוט", פריט שגורם לכיווצם ואם יימצאו כל חלקיו יהווה סכנה גדולה, אלא שגם שרדר מעוניין בו.

לאחר תחנוניו של שרדר, קרנג מניח לו לחזור לכדוה"א אך ללא אנשיו ומורה לו להביס את הצבים. שרדר מגיע למכון אומנויות לחימה ומאמן חיילים חדשים.

משפחת טאנר נוסעת לקולורדו לחג המולד. אבל כשסופת שלגים עזה מקרקעת את הטיסה שלהם, סטפני חוששת שסנטה לא יוכל למצוא אותם.

דני נרגש מהנוכחות של אישה חדשה בחייו, אבל הכל משתבש כשהוא מזמין את ג'ואי וג'סי לדייט משולש עם החברות שלה.

ג'ואי ודי-ג'יי הולכים 'ראש בראש' כשדני וג'סי לא בבית. בינתיים, הבוס של דני עושה בעיות כשהלהקה של ג'סי מוזמנת להופיע בתוכנית של דני.

די-ג'יי זוכה בשני כרטיסים להופעה של ה'ביץ' בויז' והיא עומדת בפני דילמה רצינית, כי כל בני משפחת טאנר רוצים להצטרף.

ג'סי מוצא שותף מפתיע לכתיבת ג'ינגלים – ג'ואי. אצל סטפני ודי-ג'יי, לעומת זאת, המצב שונה מאוד, וההמריבות ביניהן משגעות את כולם.

ג'סי מציע לרבקה, המנחה החדשה בתוכנית של דני, לצאת אתו ודי-ג'יי וקימי מחפשות דרך לקנות סוס.

ג'סי מרוצה מאוד כשהוא מוכר את הג'ינגל הראשון שלו, אבל אבא שלו לא מרוצה מהחלטתו לעזוב את העסק המשפחתי להדברת מזיקים.

דני מתקבל לעבודה חדשה כאחד מהמנחים בתוכנית בוקר. די-ג'יי מנסה לארגן מסיבת הפתעה לכבוד יום ההולדת של קימי – והתוצאות ממש לא צפויות.

ג'סי מתחרפן כשסטפני גוזרת בטעות חלק גדול מהשיער שלו. בהמשך הוא מגלה שהשיער הגזור הוא הבעיה הכי קטנה שלו.

די-ג'יי רוצה ללכת לקניון כי האלילה שלה מחלקת שם חתימות. מאחר שזה נופל על שעות הלימודים, היא עושה טעות ומחליטה להבריז מבית הספר.

כשג'ואי מקבל סכום כסף לא צפוי, דני מבקש ממנו לפרוע חוב ישן רק כדי לבדוק אם ג'ואי התבגר – והבקשה שלו גורמת למריבה בין השניים.

ג'סי עוזב את הבית כדי לזכות סוף סוף בקצת פרטיות. כשהבנות מגלות שהוא כנראה עומד לעבור דירה, הן מחליטות לשנות את דעתו.

דני, ג'ואי והבנות עומדים לנסוע לדיסנילנד. כשהטיסה מתבטלת, התוכניות של ג'סי לסוף שבוע רומנטי יורדות לטמיון.

האחיין של דני, סטיב, נהג לבלות בחברת די-ג'יי כשבא לבקר את המשפחה. עכשיו, כשהוא מבוגר יותר, הוא מעדיף לבלות עם הבחורים, ודי-ג'יי מקנאה.

דני נמשך ללינדה, מנהיגת קבוצת 'דבורי הדבש' של סטפני, וזוכה לצאת אתה לדייט. כשסטפני ודי-ג'יי מגלות, הן כועסות ומבולבלות.

לאחר שהושפל במופע סטנד-אפ, ג'ואי מחליט לוותר על החלומות שלו להצליח כקומיקאי – אבל לפרישה שלו יש השפעה עצומה על די-ג'יי.

כשסטפני, ג'סי וג'ואי חוטפים אבעבועות רוח, דני מחפש בנרות שמרטפית כדי שיוכל לשדר במשחק כדורסל חשוב.

ג'סי מנצל את החמידות של מישל כדי למצוא חן בעיני שתי נשים שונות, אבל כשהוא והנשים מגיעים לאותו מקום, המצב הופך מהר מאוד למביך.

די-ג'יי נדבקה בחיידק המשחק ומקבלת הזדמנות להיבחן לתפקיד בפרסומת, אבל סטפני מצטרפת אליה למבחן וגונבת את ההצגה.