קופידון נפגע בכנפיו, והוא בוחר שלושה דרדסים שימלאו את תפקידו, עד שיחלים. למכשף ואן גארג יש תכניות אחרות.

באפריקה, הדרדסים פוגשים נסיך שיכול להפוך הכל לזהב באמצעות פסלון קסום בדמות קרנף, אבל סוחר חמדן גונב את הפסלון. ואת בר מוח.

אחד מאיי הוואי נשלט בידי אמא אורנג-אוטן ענקית. היא מאמצת את בר-כוח ומנסה לגדל אותו, כאילו היה גור שלה.

הדרדסים מגיעים לקמלוט; עוזרים למלך ארתור ועל כך, מכתיר אותם – אבירי השולחן העגול.

הדרדסים נוחתים בג'ונגל; ונופלים קרבן לבונגו, מקטין הראשים האכזר.

הדרדסים מפקפקים בכשרונו של ציורון. תוך כדי הצלת חברו, איוון, ציורון מוכיח לכולם שהוא אחד הציירים הגדולים בכל הזמנים.

הדרדסים מגיעים לאי עם פיראטים; לאחר שגברו על הסכנות, ממשיכים יחד בחיפושם אחר הכפר.

הדרדסים מגיעים לקוטב הדרומי; פינגווין מחזיר לגנדרני את מראתו.

סב דרדס הופך לתינוק. שובבית שומרת עליו וחבריו מצילים אותו.