בקסטר חוזר כדי לנקום בצבים ומחליט לחטוף את אפריל. שרדד מצדו משכנע אותו שאם יעזור לו הוא יחזיר אותו לצורתו האנושית.

קרנג שם את עינו על צוללת גרעינית רבת-עוצמה, במחשבה שהדלק שלה יהיה חזק מספיק בשביל להניע את הטכנודרום.

לכדור הארץ מגיע יצור מהחלל החיצון. ליצור הזה יש מצלמה שמה שהיא מצלמת נכנס לתוכה מדווחים על כך בחדשות ושרדר וקראנג מחליטים לגנוב את המצלמה וללכוד בה את הצבים.

קרנג מגלה מקור אנרגיה בכור הפיצוח. שרדר שולח את רוקסטדי וביבופ בעקבותיו ומגיעים לחללית אנדריאנית ובה קרן מוזרה ששרדר רוצה.

שרדר וקרנג מתכננים להחליף את הנשיא ומיכלאנג'לו בהולוגרמות. במהלך הניסוי, שרדר נפגע מלייזר בראשו, מה שגורם לו לחשוב שהוא מיכלאנג'לו.

שרדר משתלט על המחשב של מרכז המחזור הממוחשב החדש בעיר ומצווה עליו לתפוס את הצבים. אפריל מדווחת לחבורה על המתרחש והם יוצאים לחקור את העניין.

הצבים פוגשים בקרנבל את אפריל בתחפושת אישה מתקופת המוסקטרים. לאונרדו, שמתלהב מהעניין, מבקש ממנה שתשיג לו ולצבים תחפושות של שלושת המוסקטרים.

לאונרדו חולם חלום שמערער את שיקול הדעת שלו לגבי מנהיגותו והוא מחליט לעזוב. הצבים יוצאים לחפש אותו ונתקלים במזג אוויר לא שיגרתי.

קרנג שואב מים מהאוקיינוס ומעביר אותם דרך משאבה לביוב כדי לחסל את הצבים. הצבים וספלינטר שורדים את השיטפון ויוצאים להילחם בשרדר בעיר המוצפת.

הצבים קונים לספלינטר חרב כמתנה לרגל יום הערכת הסנסיי. מתברר כי החרב היא פריט חייזרי המסוגל לפתוח שער בין מימדים שגם שרדר מעוניין בו.

הצבים צופים בדיווח מיוחד של אפריל על התצוגה הפומבית הראשונה של סופר-לייזר צבאי חדש כאשר ברק מסערה חשמלית פוגע במחשב הסופר-לייזר.

אפריל מוזמנת לנשף תחפושות בו נוכחת יורשת העצר של מלקוריה, הנסיכה מלורי. שרדר מגיע לחטוף את הנסיכה על-מנת לדרוש בתמורתה מנת ליטיום 90, אך שובה במקומה את אפריל.

דינוזאורים פולשים לתפוח הגדול. בעזרתו של דינוזאור דיפלודוקוס צעיר, הצבים עוקבים אחר הדינוזאורים הפולשים למקורותיהם ומוצאים עולם אבוד.

תומפסון מטיל על אפריל לחקור את התפשטות החולדות בעיר. היא נרדפת אחרי צבא חולדות ונמלטת באוטובוס עירוני שחולף.

הצבים פוגשים את זאק, נער בן 14 שחלומו להיות אחד מהם. הוא מוצא את הטל-צב ודרכו הוא מגיע אל המאורה שלהם. קרנג זומם להעלות את הטכנודרום מבטן האדמה.

באמצע גל חום קיצי, הצבים מתקררים על-ידי אכילת פיצה אצל פלינק ומנסים לברר מדוע מיזוג האוויר בעיר אינו עובד. במקביל, יוצא מר תומפסון להשיג תיעוד של צבי הנינג’ה.

כששומר הלילה במעבדות סייברטק מבחין בדמות מוזרה, אפריל מגיעה לאתר ומזעיקה את הצבים וספלינטר. שם נקלעים שרדר וספלינטר למכונה מוזרה שגורמת לחילוף ביניהם.

שרדר וקרנג משבשים את כח המשיכה בכדור-הארץ והצבים יוצאים לעצור אותם.

הצבים חוקרים מקרי שוד בעיר ומבינים ש-"הקצב", העומד מאחורי הכול, עובד בשביל שרדר. במקביל, מיכלאנג'לו רוצה לקנות מכונה עתיקה להכנת פיצה.

זה יום הולדתה של אירמה ומיכלאנג'לו מכין את המאורה למסיבה. קרנג ממציא קרן מגדילה שפוגעת באירמה והופכת אותה לענק שמסתובב בעיר ללא שליטה.

תושבי העיר שונאים את הצבים ורודפים אותם. הצבים מבקשים מאפריל שתסדר להם ראיון כדי לטהר את שמם. במקביל קרנג רוקח מזימה חדשה לחיסול הצבים.

הצבים מותשים מאימונים ורוצים מנוחה; מרתון סרטי קונג-פו בבית הקולנוע. אלא שבהיעדרם, ספלינטר נפגע מלייזר רפואי וזקוק לטיפול. כעת על הצבים להשיב את הלייזר כדי לרפא את המאסטר.

ג'ואי מתאהב בזמרת ליווי שמעודדת אותו לעמוד על שלו מול ג'סי ולהציג את הרעיונות שלו לפרסומת – מבלי להתייעץ עם ג'סי.

אחרי שרעידת אדמה מטלטלת את הבית, סטפני המפוחדת נקשרת יותר מדי לאביה, שלא יודע כיצד לנחם אותה בעצמו.

ביום של מסיבת יום ההולדת של מישל, ג'סי, סטפני ומישל ננעלים בתחנת דלק, ודני וג'ואי נאלצים לשעשע את האורחים לבדם.

כאשר חבר ותיק של ג 'סי מגיע לביקור, ג'סי מתפתה לחיות מחדש את ימי נעוריו הפרועים. הוא מקבל החלטות מפוקפקות – ומסוכנות.

לסטפני נמאס מאחותה הגדולה והיא עוברת לחדרה של מישל – החלטה שהיא מיד מתחרטת עליה. בינתיים, הבנים מתחרים בריצה.

כשכלב גולדן רטריבר תועה מגיע לחצר שלהם, ג'ואי והבנות מעניקים לכלב מקלט – ומנסים להחביא את הגור מג'סי ודני.

אחרי 10 שנים בתחום הסטנד-אפ, ג'ואי מעביר את המופע שלו להילוך גבוה ומתקבל לתחרות 'מחפשים כוכבים'.

אמו של דני, שפרשה לגמלאות ולא יודעת מה לעשות עם עצמה, מגיעה לביקור ומוצאת תכלית חדשה לחייה: לטפל בבני הבית. והיא גם מקווה שהסידור הזה יהיה קבוע.

לאחר שג'סי מפציר בסטפני להתנצל על כך שלעגה לחנון של הכיתה, היא מנסה להתנצל בפני הילד, שלא מפרש נכון את הכוונות שלה.

כשנראה שג'סי ובקי בדרך לפרידה, די-ג'יי וסטפני זוממות להציל את היחסים ביניהם.

די-ג'יי מתחילה את חטיבת הביניים, והדרמה לא מאחרת להגיע: מיד עושים עליה חרם והיא מוכרחה לגבש תוכנית כדי להחזיר את חיי החברה שלה למסלולם.

כשהמשפחה כולה נוסעת לחופשה בהוואי, מסלול הטיול המדויק של דני והמריבות בין המבוגרים גורמים ל-'צרות בגן עדן'.

כשדי-ג'יי וסטפני משחקות בבלשיות בחופשה המשפחתית באגם טאהו, הן חושפות הפתעה שג'סי ובקי היו מעדיפים לשמור בסוד.

המשפחה משתפת פעולה כשדני ובקי מתכוננים להקליט את התוכנית בשידור חי בקזינו באגם טאהו, אבל יש תקלות והחלטות לא צפויות.

ביום הולדתו ה-26 של ג'סי, המטלות והמחויבות שלו רבות עוד יותר מהרגיל, ובני המשפחה מבינים שהם צריכים להקל עליו.

חברתו של ג'ואי מהקולג', פטי, חוזרת לתמונה והרומנטיקה ביניהם ניצתת מחדש, אבל דני חושש שפטי תשבור את לבו של ג'ואי גם הפעם.

סטפני נלחצת כשעולה החשש שהדובון האהוב שלה, מר דובי, נמסר במהלך 'ניקיון האביב' שנערך בבית משפחת טאנר.

דני מביך את די-ג'יי כשהוא מנשק את המורה שלה לספרדית מול כל חבריה לכיתה, וג'סי וג'ואי רוצים שמישל תשתתף בפרסומת.