מקיטה מגיע לפני כולם לחללית של פריז, ואורב לגוהן ולקרירין. גינאו מגיע בגופו של גוקו. גוקו מבהיר שכדי להגיע לרמת האנרגיה הגבוהה, על הגוף והנפש להיות מאוחדים.

בורמה יוצאת למסע אופנוע ופוגשת דרקונים שמסכנים את חייה. קרירין וגוהן מצילים אותה, אך נעלמים בדרכם. גינאו מחליף את גופו בגוף של סון גוקו כדי לנצל את כוחו.

גינאו וסון גוקו יוצאים לקרב המכריע. בתחילה הכוחות שקולים אבל גינאו מכריח את גוקו לחשוף את כוחו האמיתי ולעשות מפגן אנרגיה. התוצאה מפתיעה גם את גינאו המגלה שסון גוקו הרבה…

קפטן גינאו מודד את רמת האנרגיה של גוקו ומגלה שהיא גבוהה בהרבה משלו. הוא חושד שגוקו הוא סופר סאיאה אמיתי. פריז מגיע לגורו ומנסה לגלות את סוד הכדורים.

ג'ייס מזעיק את קפטן גינאו, שנחוש בדעתו לחסל את סון גוקו. גוקו חש שגינאו לוחם מיוחד ומנסה לרתום את מקיטה לצידו, אך זה מעמיד פנים כמסייע ואז מסתלק ברגע האחרון.

ג'ייס וברטר מחליטים להילחם עם סון גוקו כדי לנקום את תבוסתו של ריקו. הם מנסים תחבולות שונות, אך סון גוקו מפתיע אותם והם לא מצליחים אפילו לגעת בו.

סון גוקו נוחת על כוכב נאמק, מסייע לסון גוהן ולקרירין להתאושש, ומחסל את ריקו רב העוצמה. כוח הלחימה המפתיע שלו גורם למקיטה לחשוב, שהוא הגיבור הסאיאני האגדי שנעלם.

גוהן נלחם בריקו והתוצאות הרות אסון. צ'יצ'י חשה בכך שמשהו אינו כשורה עם גוהן ומנסה לעזור לו, אך נכשלת. פריז מנסה להפעיל את כדורי הדרגון בול, אך נכשל. החללית של…

גולדו נלחם בקרירין וגוהן וכמעט מצליח להרוג אותם עד שלפתע מקיטה נחלץ לעזרתם. אולם, עליהם עדיין להתמודד עם שאר כוח גינאו. בורמה זועמת על כך שננטשה מאחור ומחכה לבואו של…