הבנות מארגנות דייט בין דני למורה לריקוד של סטפני, ובין השניים מתפתחת כימיה – עד שדני מגלה שהיא שלוכית חסרת תקנה.

כדי לשלם עבור קו טלפון בחדרה, די-ג'יי מחליטה לנסות לשמרטף, עבודה שמתבררת כקשה מהצפוי.

ג'סי חש רגשי נחיתות על כך שאין לו השכלה רשמית, וכשבקי מזמינה אותו למפגש ספרותי, הוא מרגיש מאוים על ידי חבריה האינטלקטואלים.

דניס ברייסון מגיע לעיירה כדי לסייע לקופר. שחקן אורח: דייויד דוקובני.

לילנד מובא למנוחות. קופר נפרד מאנשי העיירה, אך האירועים מונעים ממנו מלעזוב.

קופר מגלה שהוא ולורה חלקו את אותו החלום. אנדי וטרמיין מתעמתים בנושא התינוק של לוסי.

בן יושב בכלא בעוון רצח לורה. לקתרין יש הודעה שתטהר את שמו – אך יש לכך מחיר.

בן נחקר, והרוצח של לורה פועל שנית.

שלי ובובי עורכים מסיבת "ברוכים הבאים" לליאו. הבוס של קופר מבקר ובפיו חדשות קשות.

קופר וטרומן מביימים פשיטה על ג'ק שתום העין, בעוד דונה ומדלין זוממות לגנוב את יומנה של לורה.

קופר וטרומן מבצעים מעצר, וזר יפני משתכן במלון הצפון.

דונה מגלה את היומן הסודי של לורה בביתו של הרולד. בלאקי מחזיק את אודרי כבת ערובה.

לקופר נודע כי שותפו-לשעבר ווינדום, שנטרפה עליו דעתו, ברח מאשפוז.

קופר שוכב פגוע ירי, ומקבל עזרה מענק מסתורי. שערו של לילנד מלבין.

ג'וזי ממשיכה להיאבק בנסיונות ההשתלטות של בן וקתרין על המנסרה. האנק מגלה שנורמה ניהלה רומן עם אד. טרומן, קופר, הוק ואד נכנסים במסווה לקזינו "ג'ק שתום העין".

מצבו של לילנד פלמר הולך ומדרדר. האנק ג'נינגס, שהשתחרר מהכלא, חוזר לעסקי הסמים עם ליאו. מדלן פרגוסון מצטרפת לג'יימס, דונה ואודרי במאמציהם לתפוס את הרוצח. טרומן וקופר מגלים עובדות נוספות.

חקירת הברחת הסמים וחקירת רצח לורה פלמר משתלבות זו בזו ומסתבכות. דונה, אודרי, ג'יימס ובובי מנהלים חקירות משלהם. טרומן וקופר מוצאים את בעל הזרוע האחת ואת בעל הציפור שנשכה את…

קופר מספר להארי על חלומו וביחד הם ממשיכים בחקירה הרצח; הלווייתה של לורה פאלמר מסתיימת בסערת רגשות; חקירה של הברחת סמים מסתעפת וחשודים חדשים מצטרפים לרשימה.

סוכן האף-בי-איי דייל קופר מפרש את החלום שחלם. קטטה אחת מתחוללת בחדר המתים, וקטטה נוספת בהלוויתה של לורה. אלברט מגיש לקופר את ממצאי הבדיקות שערך. השריף טרומן חושף בפני קופר…

לסוכן האף-בי-איי דייל קופר יש שיטה מיוחדת לזיהוי חשודים, ואלברט והצוות שלו מגיעים כדי לסייע בחקירה. את דייל קופר מבקרים בחלומו האיש בעל הזרוע האחת ורוצח בשם בוב, ולאחר מכן…

סוכן האף-בי-איי דייל קופר והשריף טרומן מגלים פרטים חדשים על חייה של לורה פאלמר. אד הארלי טוען שהבירה שלו היתה מסוממת. אדם מיסתורי בעל זרוע אחת מרחרח בחדר המתים. ומי…

גופתה של תלמידת תיכון, לורה פאלמר, מתגלת בעיירה טווין פיקס. קורבן נוסף של הרוצח חוצה את גבול המדינה וסוכן האף-בי-איי, דייל קופר, נשלח לעיירה לחקור את הפרשה.