ארל חוטף את מייג'ור בריגס, כדי לתחקר אותו על אודות מערת הינשופים, וקופר מקבל מסר מהצד האחר.

קופר וטרומן מנסים לפענח את כתב הסתרים ממערת הינשופים, וארל מבצע צעד נוסף.

קופר בוחן את מערת הינשופים, וארל מתחיל לפגוש את קורבנותיו המיועדות.

אנני, אחותה של נורמה, מגיעה לעיירה וקופר מתאהב בה מיידית.

אד מציע נישואין לנורמה. ג'יימס ודונה נפרדים, וארל שולח תעלומה לאודרי, שלי ודונה.

קופר עומד לגלות מי ירה בו, ומגייס את אלוף השחמט המקומי כדי לסייע לו להביס את וינדום ארל.

קופר חושף בפני טרומן את עברו העכור עם וינדום ארל, וליאו מתעורר מהתרדמת.

קופר מוחזק כבן ערובה בידי רנו. בן גולש לפנטזיה שבה הוא גנרל במלחמת האזרחים.

חקירת ההיעלמות של בריגס חושפת נוכחות מאיימת ביערות.