סטיב יוצא בעקבות גורלו לחפש את אימו הביולוגית. משפחת וולש עורכת ארוחת חג צנועה, שהופכת לסעודה המונית.

לחייו של סטיב חוזר מכר – יריב מהעבר הרחוק, שחושף לחבר'ה סוד שהיה מוכר רק לבודדים.

ברנדון נפרד מאמילי, ומגלה שהוא משחק באש. ברנדה ודילן מחפשים בילויים חדשים שאינם כוללים מזמוזים בלתי פוסקים.

אמילי מזמינה את החבר'ה למועדון, וברנדון מגלה נגד רצונו את רזי הסמים ושתיית האלכוהול.

במהלך מסיבת ההפתעה של סקוט, תאונת ירי הופכת קטלנית. אנדריאה מקנאה בתשומת הלב שברנדון מעניק לאמילי. החבורה מתאבלת כאשר אחד מחבריהם נפטר.

בליל כל הקדושים, כשהחבר'ה הולכים למסיבה, קלי כמעט נאנסת. ברנדון, שנשאר בבית, מחדש בתחבולות את הרומן עם אמילי.

בעקבות טעות של ברנדון, סודה הגדול של אנדריאה עומד להיחשף, והיא עלולה להיות מסולקת מבית-הספר. אך כאשר כל החבורה מתגייסת להגן עליה, היא נרגשת לגלות שהיא למעשה סוף סוף מצאה…

בן-דודם של ברנדה וברנדון מגיע ממינסוטה, ומתפתח רומן בינו לבין קלי.

יחסיו של דילן עם אימו מגיעים לנקודת משבר, דבר הגורם להידרדרותו לשתייה.

משפחה שחורה עוברת לגור בשכנות למשפחת וולש. ברנדון מגלה בה עניין עיתונאי, שאינו נקי מגזענות סמויה.

שנת הלימודים החלה. בחורה חדשה מגיעה לבית הספר ומקסימה את כל הבחורים. ברנדה חושדת שמתפתח רומן בינה לבין דילן.

החבורה יוצאת לטיול מחנאות ונקלעת לבקתה דולפת בגשם סוער. ברנדון כמעט מאבד את חייו.

ברנדון רוכש את מכונית חלומותיו. אנדראה וברנדה מתחרות על לב המורה לדרמה.

אימה של קלי ואביו של דייוויד מתחילים לצאת יחד. ברנדון נוטל חלק בפרויקט חונכות כאח גדול לילד מוכה.

היחסים בין ברנדה ודילן אינם יציבים. מתבצעת פריצה במועדון החוף, ודילן חשוד בגניבת ציוד יקר.

אביו של דילן נעצר, ודילן עובר לבית משפחת וולש. היחסים בינו לבין ברנדה "מתחממים", והם נתפסים "על חם" על-ידי ג'ים.

ברנדון מתיידד עם ג'רי רטינגר, איש משפיע החבר במועדון, ובמקביל הוא מפתח רגשות כלפי סנדי העובדת איתו.

הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף…

פרק סיום עונה. ג'ים מקבל הצעה מפתה העבודה שמשנה את התוכניות של משפחת וולש לקיץ.

פרק 21. נשף האביב האייקוני – משבר השמלה הזהה של קלי וברנדה, דונה לובשת את השמלה האדומה המיתולוגית ושמה עין על דיוויד, קלי מתוודה בפני ברנדון על רגשותיה, וברנדה ודילן…