סטיב יוצא בעקבות גורלו לחפש את אימו הביולוגית. משפחת וולש עורכת ארוחת חג צנועה, שהופכת לסעודה המונית.

לחייו של סטיב חוזר מכר – יריב מהעבר הרחוק, שחושף לחבר'ה סוד שהיה מוכר רק לבודדים.

ברנדון נפרד מאמילי, ומגלה שהוא משחק באש. ברנדה ודילן מחפשים בילויים חדשים שאינם כוללים מזמוזים בלתי פוסקים.

אמילי מזמינה את החבר'ה למועדון, וברנדון מגלה נגד רצונו את רזי הסמים ושתיית האלכוהול.

במהלך מסיבת ההפתעה של סקוט, תאונת ירי הופכת קטלנית. אנדריאה מקנאה בתשומת הלב שברנדון מעניק לאמילי. החבורה מתאבלת כאשר אחד מחבריהם נפטר.