בליל כל הקדושים, כשהחבר'ה הולכים למסיבה, קלי כמעט נאנסת. ברנדון, שנשאר בבית, מחדש בתחבולות את הרומן עם אמילי.

בעקבות טעות של ברנדון, סודה הגדול של אנדריאה עומד להיחשף, והיא עלולה להיות מסולקת מבית-הספר. אך כאשר כל החבורה מתגייסת להגן עליה, היא נרגשת לגלות שהיא למעשה סוף סוף מצאה…

בן-דודם של ברנדה וברנדון מגיע ממינסוטה, ומתפתח רומן בינו לבין קלי.

יחסיו של דילן עם אימו מגיעים לנקודת משבר, דבר הגורם להידרדרותו לשתייה.

משפחה שחורה עוברת לגור בשכנות למשפחת וולש. ברנדון מגלה בה עניין עיתונאי, שאינו נקי מגזענות סמויה.

שנת הלימודים החלה. בחורה חדשה מגיעה לבית הספר ומקסימה את כל הבחורים. ברנדה חושדת שמתפתח רומן בינה לבין דילן.

החבורה יוצאת לטיול מחנאות ונקלעת לבקתה דולפת בגשם סוער. ברנדון כמעט מאבד את חייו.

ברנדון רוכש את מכונית חלומותיו. אנדראה וברנדה מתחרות על לב המורה לדרמה.

אימה של קלי ואביו של דייוויד מתחילים לצאת יחד. ברנדון נוטל חלק בפרויקט חונכות כאח גדול לילד מוכה.

היחסים בין ברנדה ודילן אינם יציבים. מתבצעת פריצה במועדון החוף, ודילן חשוד בגניבת ציוד יקר.

אביו של דילן נעצר, ודילן עובר לבית משפחת וולש. היחסים בינו לבין ברנדה "מתחממים", והם נתפסים "על חם" על-ידי ג'ים.

ברנדון מתיידד עם ג'רי רטינגר, איש משפיע החבר במועדון, ובמקביל הוא מפתח רגשות כלפי סנדי העובדת איתו.

הקיץ הגיע, וברנדה מודאגת מהתוצאות האפשריות של הלילה שבילתה עם דילן, מה שמוביל לפרידה שוברת לב. ברנדון מחליט להתפטר מעבודתו בפיץ' פיט לטובת עבודה בעלת שכר גבוה יותר במועדון החוף…

פרק סיום עונה. ג'ים מקבל הצעה מפתה העבודה שמשנה את התוכניות של משפחת וולש לקיץ.

פרק 21. נשף האביב האייקוני – משבר השמלה הזהה של קלי וברנדה, דונה לובשת את השמלה האדומה המיתולוגית ושמה עין על דיוויד, קלי מתוודה בפני ברנדון על רגשותיה, וברנדה ודילן…

הגב של ג'ים נתפס, מה שהופך אותו לאבא עצבני מאוד. הוא מבקש מברנדון למלא את מקומו באימון קבוצת הבייסבול של הילדים, אך לא מסכים עם החלטותיו. ברנדה מוצאת כלב שהיא…

ברנדון כותב כתבה על אחד מתלמידי שכבת י"ב ומגלה שלא הכול זוהר כמו שנראה. הבנות מקבלות את תוצאות הבחינה הפסיכומטרית ודונה מאוכזבת מהתוצאה.

ברנדה נחרדת לגלות גוש בשד והולכת להיבדק. בינתיים הבחינה הפסיכומטרית המתקרבת מכניסה את כולם ללחץ, במיוחד את אנדריאה וסטיב.

אנדריאה משכנעת את ברנדון להתמודד בבחירות למועצת התלמידים של בית ספר, וקלי מנהלת לו את הקמפיין. בינתיים ברנדה מרגישה לא שייכת ומנסה לחפש את עצמה עם אנשים מבוגרים ממנה.

ברנדון מקבל הזדמנות מפתיעה להיות כוכב כשהוא מלוהק לסדרת טלוויזיה, אך דווקא ברנדה, שלוקחת את מקומו בפיץ' פיט, היא זו שמוצאת את השחקנית שבתוכה, ויוצרת את דמות המלצרית "לוורן".

החברים מחליטים לנסוע לסוף שבוע בפאלם ספרינגס, ודילן משכנע את ברנדה שיישנו יחד במלון. ברנדון נאלץ להישאר בעבודה.

משפחת וולש מרשה לנערה היספנית ששמה קרלה להשתמש בכתובתה כדי להירשם לווסט בוורלי. ברנדון מתאהב בקרלה, אך הוא חושד שהיא והוריו מסתירים ממנו מידע חשוב עליה.

ברנדה מארגנת מסיבת פיג'מות בבית, אבל קלי מצרפת חברה ותיקה (שלא ראינו בעבר ולא נראה שוב לעולם), אשר יוזמת משחק סוער של "אמת או חובה" שמדרדר את האווירה. ברנדון וסטיב…

ברנדון מקבל הצצה על החיים כאבא. בינתיים, ברנדה וקלי זוכות בקורס צניחה אך לברנדה יש פחד גבהים.

ג'ים וסינדי יוצאים לנופש מטעם העבודה ומקבלים שם הצעה מעניינת מזוג תימהוני. בינתיים בבית, הילדים מחליטים לערוך מסיבה שאליה מגיעים הרבה אורחים לא קרואים, כולל המשטרה.

תחילתו של הרומן הסוער של העשור. ברנדה מגלה שהיא מתאהבת בדילן, אך ברנדון לא מרוצה ואביה מתנגד לקשר בגלל השם המפוקפק שיצא לאביו של דילן.