מומינאבא והילדים מחליטים לחיות חיי חופש ולעשות מה שהם רוצים. עד מהרה מתברר להם שאין זה תענוג גדול, בייחוד כאשר גם מומינאמא מחליטה לעשות מה שהיא רוצה.

נערה ושמה דפי מבקרת בעמק, וסניף מתאהב בה בלי להבין את הסבל שעובר עליו.

סנורקה גוררת את מומין למשחק חדש – משחק הנישואין. מומין המודאג מחכה שהמשחק יסתיים.

מומין מטיס את הספינה המעופפת אל הר הגעש, ובדיוק אז ההר מתפרץ. סנופקין עומד לצאת לדרך אל הדרום. גם סנורק ואליסיה יוצאים דרומה השנה, והמומינים מתכוננים לתרדמת החורף.

מר לין מגיע לעמק בכדור פורח ומתחרה בטיסה במכשפה והמטאטא שלה. סנורק גומר באותו זמן לבנות את הספינה המעופפת וגם הוא ממריא אל על.

הילדים צובעים את ביתו של המיולין בצבעים עליזים ובדוגמאות של פרחים. המיולין אינו מצליח לישון בביתו הצבעוני, משוטט בלילות ביער, ומגלה תגלית מדהימה.

מומין מוצא אזמרגד ענקי ומנסה להחליט מה לעשות בו. אבני ברד הורסות את החממה של מר המיולין ואת אוסף הצמחים הנדירים. המכשף מוזעק לעזרה ומקבל את האזמרגד.

טינגומי ובוב שבים לעמק ומביאים פקעת של צמח מזמר. סרח גונב את הפקעת ומנסה לאכול אותה, אך סנופקין מצליח לחלץ אותה מידיו. המומינים מצפים לראות מה יצמח מהפקעת.

הילדים יוצאים לאי, שבשעת השפל ניתן להגיע אליו ברגל. בזמן הגיאות הם נתקעים שם, ובמשך הלילה מתרחשים באי דברים מוזרים.

מומין מבקש מהמכשפה לעזור לו לראות את מעמקי הים. היא מלמדת אותו לחש קסמים ומזהירה אותו שעליו לחזור ליבשה בזמן. למרות שהוא שמע לאזהרות, מומין נתקל בבעיה לא צפויה…

בני הבית נרדמים לאחר ששאפו נבגים של פטרייה לא מוכרת. מומינאבא, שחבש מסכה לפניו ולא נרדם, יוצא לאסוף ולהשמיד את כל הפטריות, כדי שלא ירדימו את כל תושבי העמק.

החברים יוצאים לדיג ולוכדים דג ענק. סנורק עסוק בהמצאתו החדשה, דבק פלא. סנורקה זועמת עליו על כך שליכלך, ועוברת לגור אצל המומינים.

אנשי העמק מתגייסים לעזור לעוף החול להגיע להר הגעש שממנו הוא אמור להיוולד מחדש. השנה הוא נפצע בדרכו אל ההר, ואם לא יגיע לשם בזמן, הוא ימות.

רוח רפאים מתיידדת עם מומינאבא ועוברת לגור בביתו. אריקסון מסיים לבנות את הספינה שיכולה לשוט ולטוס. מומינאבא פוגש את מומינאמא.

הכיסא שעליו נוהג מומינאבא לשבת כשהוא כותב, נשבר. הוא לא מסוגל לכתוב בלי הכיסא ומשוטט בבית חסר מנוחה. השכנים מציעים לו כיסאות שונים, אך בסופו של דבר מומין פותר את…

תושבי העמק שומעים על ערפד שנמלט מגן החיות ומסתגרים בבהלה בבתיהם. מומינאמא מוצאת יצור קטן ומבוהל במטבחה ומאמצת אותו. המומינים מספרים לכולם שהם מצאו והרגו את הערפד.

רוב תושבי העמק ובתוכם סנורקה ומאי, מתכוננים בהתרגשות רבה לקראת נשף התחפושות הגדול, אך מומין עסוק בעניין אחר שאותו הוא שומר בסוד.

הילדים מצילים ציפור וגוזליה מציפורניו של עיט. הם מטפלים בהם ומאכילים אותם, עד שמגיע הזמן לשחרר אותם כדי שיעופו דרומה.

הניבלינגים פוטרים את מומינאבא וידידיו מעונשה של המנהלת. ענן ורוד מטיס את הספינה לאי בודד, שם הם פוגשים את אימה של מאי ומלך זקן ומוזר.

בעזרת כוחות כישוף לומדת אליסיה לרכוב על מטאטא וללכת על המים. סנורק מנסה להגיע לאותן תוצאות באמצעים מדעיים.

סניף, שמחפש כהרגלו דרך להתעשר בקלות, משכנע את מומין לשחק תפקיד של מגיד עתידות. הוא מתכונן לגבות מהלקוחות כסף רב, אך העניינים אינם מתפתחים כמתוכנן.

מאי מתרוצצת בכל מקום ומעוללת תעלולים רבים, שאחד מהם גורם לפציעתו של מומין. כולם כועסים עליה, אך היא מסרבת להתנצל ובורחת מהבית.

מומינאבא הצעיר גדל בבית יתומים המנוהל על ידי אישה קשוחה הדומה לגברת פיליוניק. הוא בורח משם, פוגש ידידים חדשים ומפליג איתם בספינה.

מומינאבא שולח לתחרות צילום תצלום משפחתי לא מוצלח, וזוכה במקום הראשון על מה שנראה לשופטים "צילום של סלעים לבנים ומוזרים".

סנורקה מחליטה לאמץ שני ילדים, שהגיעו לביתם של המומינים וסיפרו שאימם החורגת נטשה אותם.

מומינאמא מרגישה שבני הבית משתעממים מהתבשילים שלה והיא מחליטה לצאת למסע לעמק נסתר כדי להביא רכיבים לתבשיל מיוחד. מומינאבא והילדים מגלים שהחיים בלעדיה אינם קלים.

מומינאבא שוכח יום אחד לחבוש את כובעו והוא מפרש את התופעה כפיזור נפש שקשור לזקנה. כתוצאה מכך, הוא משנה לגמרי את אורח חייו, במטרה לשמר את בריאותו ונעוריו.

בימבל מקבלת יהלום גדול. גברת פיליונק משפיעה עליה לשנות את אורח חייה בהתאם למעמדה החדש, אך בימבל אינה יודעת שהיהלום עשוי זכוכית פשוטה.

סניף רואה באגם שבלב היער נימפה יפהפייה ומתאהב בה. כל הגברים בעמק רואים אותה ומתאהבים בה גם הם. נשות העמק מתרגזות ומחליטות לגרש את הנימפה מהאזור.

מחפש זהב מתארח אצל המומינים ונותן להם מפת אוצר. המומינים יוצאים לחפש את האוצר, ואנשי העמק ששמעו על המפה, חושבים שמדובר בחיפוש אחר זהב ויוצאים גם הם לחיפושים.

סנורקה נפגעת מברק והופכת להיות קוראת מחשבות וחוזה עתידות. סניף חושב שאפשר לנצל את כשרונותיה החדשים כדי להתעשר, אך העניינים לא מתפתחים כפי שהוא מקווה.

מומין וחבריו מוצאים עץ שבתוכו כלוא שד. השד מפתה אותם לשחרר אותו מכלאו, ואז מתברר שהוא שד מסוכן ומרושע. סנופקין מצליח להחזיר אותו בערמה לתוך העץ.

דלעת ענקית צומחת בחלקת הירקות של מומינאמא, והיא מסתירה אותה כדי להפתיע את כולם. סרח מגלה את הדלעת ומפיץ את השמועה, וכל תושבי העמק באים לחזות בפלא.

הילדים סוחבים מסנורק נוזל מיוחד שהוא המציא ויוצרים ממנו בועות ענק שעליהן הם יוצאים לרחף בשמי העמק.

שלושה אנשים מנסים למצוא בעמק מעיין מים חמים כדי למשוך תיירים למקום. המומינים וחבריהם מתנגדים להפוך את העמק לאתר תיירות.

מומינאבא יורש אחוזה גדולה מבן דוד רחוק. המשפחה יוצאת למקום ופוגשת את רוח הרפאים המקומית.

עשרת אחיה הקטנים והפרועים של מאי מגיעים לביקור ומציקים למומין. הוא מחליט לבנות לעצמו בית חדש ולעבור לגור בו לבד.

מומין והחברים מחפשים מתנה ליום הולדתה של מומינאמא.

מומין מתאהב בכוכבת קרקס יפה. סנורקה מתחילה לקנא. הכוכבת דואגת רק לעצמה ורודה בכולם. מומין מתאכזב ממנה וחוזר אל סנורקה.

בזמן ליקוי חמה המכשפה משביעה את השמש להגביר את כוח הכישוף שלה. כתוצאה מכך יוצא המטאטא המעופף מכלל שליטה, והיא נופלת מגובה רב לתוך היער.