קלי וברנדה מחזרות אחר דילן ומאלצות אותו לבחור ביניהן. סנדרס וברנדון משתתפים במירוץ מכוניות עם עבריין נמלט.

הוולשים עורכים ארוחת חג הודיה מסורתית וברנדון מביא הביתה אדם חסר בית. דילן מארח את אביו, שקיבל חופשה מהכלא. סטיב, שהתוודה על פשעו, זוכה לחוויה נפלאה.

ברנדה וקלי מסלימות את היחסים. ברנדון מתעמת עם החבר הקודם של ניקי. יפהפייה עשירה מחליטה לאמץ את ברנדון.

ריק וברנדה מתחילים לצאת וברנדה מגלה שהוא דומה מאוד לאביה. הרומן בין דילן לקלי מתחמם. סטיב ממשיך לשלם דמי סחיטה.

ברנדה פוגשת את אהובה מצרפת. הבחינה הפסיכומטרית של דילן נפסלת כי הציון שלו גבוה מדי. סטיב פורץ למחשב בית הספר כדי לתקן את הציונים שלו.

ברנדון מנסה להתגבר על שנאת הריקוד שלו. גיל מאיירס, המורה לספרות, נחשד במגעים אסורים עם סו.

תלמידי תיכון ווסט בוורלי עומדים לשחק פוטבול נגד תיכון אחר. כשמתברר שבאותו תיכון היתה תקרית ירי ושני צופים נהרגו בעת משחק פוטבול, ברנדון מנצל את ההזדמנות לאיחוד לבבות.

ברנדון וברנדה מתעמתים קשות על רקע בחירת קולג' להמשך לימודיהם, זאת משום שהוריהם יכולים לממן לימודים רק בקולג' יוקרתי אחד. דילן וקלי, לעומת זאת, אינם רוצים להמשיך ללמוד.

כתבת פונה לברנדה על מנת שתעזור לה להכין סרט דוקומנטרי על תיכון ווסט בוורלי. ברנדה התמימה מסכימה להתראיין, מבלי להבין איך דבריה יוצאו מהקשרם.

שנת הלימודים מתחילה. אנדריאה משכנעת את ברנדון להישאר במערכת העיתון. ברנדה ודילן מתכננים מסיבה גדולה. דונה וסטיב מאמצים תלמידים חדשים לחברים.

ברנדה ודונה חוזרות מפריז והחברים עורכים לכבודן מסיבה גדולה. ברנדה מרגישה שדילן מרוחק, אבל היא עצמה מסתירה סודות גם כן. ברנדון מתרגז מההערות הגזעניות של ברוק.