דילן מזמין את ברנדה לסופשבוע משגע במקסיקו. להפתעת הכל, ההורים מסכימים. קלי מוצאת רומן חדש.

דייוויד והבנות מחליטים להיפגש עם להקת רוק נערצת ומסתננים לבית המלון שלה. הבנים מזמינים מופע חשפנות לבית משפחת וולש.

ברנדה נופלת קורבן לשוד המתבצע ב-"פיץ' פיט", ולמקרה יש השפעה קשה על בריאותה הנפשית.

מסעדת ה"פיץ' פיט" נקלעת לבעיות כספיות ובעליה שוקל פיטורין. ג'ים וולש שותף בפרויקט בנייה של מרכז קניות חדיש. ברנדון נקלע לבעיה מוסרית.

ברנדה מפלרטטת עם בחור חביב משיעור המחול האירובי. דילן מתגייס בהתלהבות מוגזמת לעזור לאלכוהוליסטית מהעבר הרחוק.

בחג האוהבים נכנסת אימה של קלי להיריון, אביו של דייוויד עומד להציע לה נישואין, וקלי מסתבכת כשהיא מספרת זאת לחברותיה.

אנדראה מוציאה את החבורה לפעילות הקשורה להסברה מינית, ונאלצת לגלות שיש מומחים גדולים ממנה בתחום.

ברנדון, שהתעייף מסיקור כשלונות קבוצת האתלטיקה הקלה של בית הספר, מבקש להצטרף אליה כספורטאי מהשורה. הוא מגלה סוד אפל, המעיב על ידידותו עם סטיב.

ברנדון מתאהב במחליקה אמנותית על הקרח. ברנדה מגלה את כשרונה בתחום השיווק.