לאחר כמה נסיונות כושלים, מצליח תהליך ההיתוך ונוצר לוחם חדש ששמו הוא – גוטנקס. עם מלא ביטחון עצמי, יוצא גוטנקס להלחם עם מאג'ין-בו, ומגלה שהוא עדיין לא די חזק, וחוזר…

טראנקס וגוטן עייפים מאוד מרוב אימונים על תהליך ההיתוך, אך כחיילים ממושמעים הם ממשיכים לבצע שוב ושוב את הצעדים המגוחכים. גוהן, שולט בחרב ה-זי כמו אלוף, ומחליט ביחד עם גוקו…

הזמן של גוקו על כדור הארץ נגמר והוא מגיע לשערי גן העדן. שם הוא פוגש את מלך אמה, האחראי על כניסת הנשמות, ומגלה שגוהן, הבן שלו, לא נמצא בין כל…

לאחר שחיסל את באבידי, ממשיך מאג'ין-בו במסע ההרג הרצחני שלו, ומחליט לבנות את ביתו על כדור הארץ, הוא מחסל עיר שלמה והופך את תושביה לחומר ממנו הוא בונה את ביתו….

גוקו הפך לסופר-סאיין 3 ועל מנת לעכב את מאג'ין בו ובאבידי, הוא נלחם במאג'ין בו, המתגלה כיריב גאוני, הלומד את שיטות הלחימה של יריביו. טראנס, אינו מוצא את מכ"מ הדרקון…

מאג'ין בו חיסל את באבידי, ועכשיו הוא נותר לבד בעולם, ואכן הוא נוהג בעולם כבשלו. טראנקס חוזר עם מכ"מ הדרקון, והוא וגוטן מעריצים את גוקו הגיבור, שהיה סופר-סאיין 3. הם…

טראנקס יוצא אל הבירה המערבית כדי להציל את מכ"מ הדרקון, בנתיים גוקו מנסה לעכב את באבידי ומאג'ין-בו… הוא הופף לסופר-סאיין 3, שלב בסופר סאיין מעבר לסופר סאיין המנצח סופר-סאיין. כולם…

גוטן וטראנקס מתאמנים לתהליך ההיתוך, ומנסים להשוות את עוצמת הסופר-סאיין שלהם, קירירין נזקר שגם הוא וגוקו היו מתחרים בזה כשהיו ילדים. מאג'ין-בו ובאבידי ממשיכים לזרוע הרס בכל מקום, עד שאמא…

גוהן מצליח לשלוף את חרב ה-זי מהסלע האיתן לאח שהוא משתמש בכוחות הסופר-סאיין שלו, אך עדיין יש לו דרך ארוכה עד שיצליח לשלוט בה. טראנקס וגוטן כועסים על גוקו, שלא…