אפו מאבד את עבודתו ב-"קוויק אי מארט" בגלל הומר. ג'יימס וודס בתפקיד אורח.

לאחר שגל פשיעה מכה את ספרינגפילד, הומר מתחיל משמר שכונתי, שנוטה לפשוע יותר ממה שהוא מונע פשיעה. סם ניל בתפקיד אורח.

בעקבות בדיחה של בארט, הוא מתפרסם, אולם מגלה שעסקי השעשועים אינם בשבילו. קונאן או'בריין בתפקיד אורח.

החבורה מחליטה לא להביא בני זוג למסיבת השנה החדשה, אך עד המסיבה הדברים משתנים. רוס מחליט לאמץ קוף כדי להפיג את הבדידות, ופיבי בדילמה קשה כאשר היא פוגשת את המדען…

רוס ומוניקה חוגגים את חג ההודיה ללא הוריהם בפעם הראשונה, והחברים מצטרפים אליהם. אך כאשר אחד הבלונים הענקיים במצעד משתחרר וכולם עולים לגג, ארוחת החג נשרפת. ג'ואי מצטלם למודעה ומועמד…

סבתם של רוס ומוניקה מתה – פעמיים. מוניקה ואמה מגיעות להבנות האחת עם השנייה במהלך טקס הזיכרון. רוס נופל לתוך קבר פתוח, וכל חבריו של צ'אנדלר לעבודה חושבים שהוא הומו.

במהלך הפסקת חשמל צ'אנדלר נתקע בתוך עמדת כספומט ביחד עם דוגמנית הלבשה תחתונה ולא יודע מה לעשות עם עצמו. רוס מנסה לרמוז לר'ייצל שיש לו רגשות כלפיה, אך היא מוצאת…

צ'אנדלר יוצא עם בחורה יפה ומגלה שלא רק שהיא נשואה, אלא שיש לה עוד חבר חוץ ממנו. הוא חושב שהוא ייהנה ממערכת היחסים הזו, אך מגלה שהוא רוצה יותר. בינתיים,…

ג'ואי מנסה להשיג בחזרה בחורה, ומגייס את מוניקה לטובת העניין. רוס מלמד את ר'ייצל איך לעשות כביסה, ור'ייצל מגלה שיש לה עמוד שדרה, ואילו צ'אנדלר נעזר בפיבי כדי להיפרד מג'אניס.

רוס שקוע בדיכאון ביום השנה בו אבד את בתוליו לקרול, וג'ואי וצ'אנדלר לוקחים אותו למשחק הוקי, אך נאלצים להגיע לביה"ח לאחר שרוס נחבט בפניו. הבנות עורכות מסיבת פיג'מות אך נכנסות…

מוניקה יוצאת עם בחור שבאופן מפתיע כולם אוהבים, אפילו יותר ממנה. צ'אנדלר חוזר לעשן לאחר שהוא מסביר לג'ואי איך להחזיק סיגריה לצורך תפקיד שג'ואי מגלם, ופיבי מגלה משהו צף בתוך…

קרול, גרושתו הלסבית של רוס, מספרת לו שהיא בהריון. מוניקה כמעט וחוטפת התמוטטות עצבים כאשר ההורים שלה ושל רוס מגיעים לארוחת ערב, ור'ייצל מגלה שבארי יצא יחד עם מינדי, השושבינה…

הפרק שבו הכל התחיל. רייצל עוזבת את בארי בחופה, פוגשת את החברה ועוברת לגור עם מוניקה, בינתיים מוניקה שוכבת עם פול הבחור הבכיין, ורוס מתאושש מהגירושים שלו מקרול- שהפכה ללסבית.