לאחר כמה נסיונות כושלים, מצליח תהליך ההיתוך ונוצר לוחם חדש ששמו הוא – גוטנקס. עם מלא ביטחון עצמי, יוצא גוטנקס להלחם עם מאג'ין-בו, ומגלה שהוא עדיין לא די חזק, וחוזר…

טראנקס וגוטן עייפים מאוד מרוב אימונים על תהליך ההיתוך, אך כחיילים ממושמעים הם ממשיכים לבצע שוב ושוב את הצעדים המגוחכים. גוהן, שולט בחרב ה-זי כמו אלוף, ומחליט ביחד עם גוקו…

הזמן של גוקו על כדור הארץ נגמר והוא מגיע לשערי גן העדן. שם הוא פוגש את מלך אמה, האחראי על כניסת הנשמות, ומגלה שגוהן, הבן שלו, לא נמצא בין כל…

לאחר שחיסל את באבידי, ממשיך מאג'ין-בו במסע ההרג הרצחני שלו, ומחליט לבנות את ביתו על כדור הארץ, הוא מחסל עיר שלמה והופך את תושביה לחומר ממנו הוא בונה את ביתו….

גוקו הפך לסופר-סאיין 3 ועל מנת לעכב את מאג'ין בו ובאבידי, הוא נלחם במאג'ין בו, המתגלה כיריב גאוני, הלומד את שיטות הלחימה של יריביו. טראנס, אינו מוצא את מכ"מ הדרקון…

מאג'ין בו חיסל את באבידי, ועכשיו הוא נותר לבד בעולם, ואכן הוא נוהג בעולם כבשלו. טראנקס חוזר עם מכ"מ הדרקון, והוא וגוטן מעריצים את גוקו הגיבור, שהיה סופר-סאיין 3. הם…

טראנקס יוצא אל הבירה המערבית כדי להציל את מכ"מ הדרקון, בנתיים גוקו מנסה לעכב את באבידי ומאג'ין-בו… הוא הופף לסופר-סאיין 3, שלב בסופר סאיין מעבר לסופר סאיין המנצח סופר-סאיין. כולם…

גוטן וטראנקס מתאמנים לתהליך ההיתוך, ומנסים להשוות את עוצמת הסופר-סאיין שלהם, קירירין נזקר שגם הוא וגוקו היו מתחרים בזה כשהיו ילדים. מאג'ין-בו ובאבידי ממשיכים לזרוע הרס בכל מקום, עד שאמא…

גוהן מצליח לשלוף את חרב ה-זי מהסלע האיתן לאח שהוא משתמש בכוחות הסופר-סאיין שלו, אך עדיין יש לו דרך ארוכה עד שיצליח לשלוט בה. טראנקס וגוטן כועסים על גוקו, שלא…

מאג'ין-בו מדגים את כוחו הרב ומחריב עיר שלמה על תושביה, באבידי מודיע לתושבים שאם לא יסגירו את פיקורו וחבריו, גורלם יהיה זהה. מיד כל האצבעות המאשימות מופנות כלפי הגיבורים, אך…

קיביטו מוצא את קאיו ומרפא את פציעותיו, יחד הם יוצאים לחפש את גוהן. באבידי ומאג'ין-בו, מחריבים עיר אחר עיר ומוכיחים את כוחם בחיפוש אחר פיקורו. הם מאיימים שאם הוא לא…

בו מאחה את באבידי שיוצא לרדוף אחריהם צ'יצ'י דואגת לגוהן וגוטן ובורמה תעשה הכל כדי למצוא דרגון בול נוסף, וכולם אינם יודעים מה עלה בגורלם של האחרים. גוקו מתעורר לאחר…

גוקו מבין שהסיכוי היחיד לנצח את מאג'ין בו הוא על ידי מיזוג כוחות, תכסיס שלמד בעולם האחר, המשלב שני כוחות ויוצא כוח אחד אדיר. מכיוון שהוא יכול להשאר רק יום…

מקיטה מפוצץ את מאג'ין בו לאלפי חתיכות קטנות ועוצמת הפיצוץ מביאה למותו של מקיטה. אבל לאחר זמן מה מאג'ין בו לחיים לגודל הטבעי שלו ובאבידי מצווה עליו חסל את כל…

מקיטה נלחם עם בו, הוא הולך ונחלש, ומבין שאם הוא רוצה להציל את בו האהוב ואת כל האנושות כולה, עליו להסכים למות ולהקריב את עצמו למען שלום העולם.

מקיטה גורם לבו כאב קל. זה מאוד מרגיז את בו והוא מתחיל במתקפה הסופית של מקיטה שעומד חסר אונים מול היצור הבלתי צפוי הזה. ברגע של יאוש טראנקס נכנס לשדה…

מאג'ין בו מחסל את דאבורה ופיקורו וקרירין חוזרים לחיים. מקיטה מפוצץ את החללית של באבידי כשהוא נחוש בדעתו לחסל את מאג,ין בו. בתחילת הקרב יש למקיטה יתרון יחסי ,אבל מה…

מאג'ין בו מתגלה כיצור חזק במיוחד. הוא מכניע את גוהן ומביא את קאיו שין ישר אל זרעותיו של באבידי. באבידי מבקש ממנו לחסל את קאיו שין. מאג,ין בו רעב ומחליט…

כולם חושבים שמאג'ין בו מתנהג כמו תינוק והוא יצור חלש ועלוב, אבל כשהוא מחסל את דאבורה בשניה, מסתבר שהוא לא כל כך חלש וטיפש. באבידי מצליח להשתלט עליו ופוקד עליו…

הקרב בין מקיטה לסון גוקו, פוגם באנרגיה הטהורה של גוקו והיא ממלאת את המצברים של מאג,ין בו הגדול. קאיו שין וגוהן חדרו לחללית כדי לנסות לעצור את התהליך הזה, אבל…

הכדור הוורוד של מאג'ין בו מתפוצץ בשמיים ומתוכו מופיע יצור ורוד וצרחני שקורא לעצמו בו. קאיו שין שמכיר את מאג'ין בו מן העבר מזהה אותו, וכל הלוחמים משני הצדדים מביטים…