מקיטה וסון גוקו נלחלמים בקרב אכזרי במיוחד. מקיטה חזק מאוד ותחילה הוא מכניע את גוקו. גוקו מתעשת לאט והכוחות חוזרים להיות שקולים. בינתיים חודרים גוהן וקאיו שין אל החללית של…

מקיטה מאיים להרוס את הקהל היושב באצטדיון אם סון גוקו לא יסכים להילחם בו ולחסל את החשבון הארוך, המשתרע ביניהם כבר שנים רבות. מקיטה מחליט להיענות לקריאה ומבקש להעביר את…

באבידי משתלט על מקיטה שהופך לנסיך אופל אכזרי. הקרב חוזר לאצטדיון האליפות ומקיטה מתחיל להרוס את האצטדיון ולזרוע הרס וחורבן.

18 אמורה להביס את מר שטן באליפות, אבל היא מציעה למר שטן את הניצחון תמורת סכום כסף גדול במיוחד. שטן מסכים ומביס אותה לעיני כולם. בינתיים מתחיל הקרב בין דאבורה…

דאבורה נלחם בגוהן. הוא עומד להביס אותו, אבל אז הוא מגלה את ליבו השחור של מאקיטה ומחליט להשתמש בו, כדי להפנות אותו נגד שין גוהן וגוקו ולחסל אותה מבלי להתאמץ.

אנדרואיד 18 נלחמת בטראנקס וגוטן שהתחפשו ללוחם מסתורי בשם בעל המסכה, היא מכניעה אותם, ותוך כדי הקרב מתגלה זהותם והם נאלצים לברוח בבושת פנים מהתחרות. כמו כן, מחליט דאבורה להילחם…

דבלה מתכוון להלחם עם גוהן בשלב השלישי. האל קאיו מאוד נלחץ אבל שלושת הלוחמים בטוחים בניצחונו של גוהן. דבלה נכנס לחדר המדיטציה כדי להתכונן לקרב. ובינתיים בזירת האליפות, שטן מציע…

גוקו מתחיל להילחם עם יאקון, שד אכזרי שהצטרף לצבא הרשע של באבידי. כולם בטוחים שגוקו ימות, משום שבאבידי שולח את כולם לכוכב החושך שבו יאקון נמצא במיטבו. אולם גוקו הופך…

מקיטה מביס את פיופיו הגיבור בקלי קלות וגוקו מתכונן לקרב עם הלוחם השני. באבידי נלחץ מניצחונו של פיופיו ומחליט לשלוח את אחד הלוחמים האכזריים ביותר ביקום: את יאקון המפלצתי.

גוהן, מקיטה, פיקורו, קרירין וגוקו מצטרפים לקיביטו ושין. כולם דולקים בעקבות ספופוביץ' ויאמו כדי למצוא את מקום המסתור של באבידי. הם מגיעים לחללית של באבידי ורואים שבאבידי חבר לדבלה, מלך…

דבלה הופך את פיקורו וקרירין לפסלי אבן. כדי להציל אותם צריך לחסל את דבלה ולכן גוהן, מקיטה וגוקו נכנסים לחללית של באבידי. הם מגיעים לחדר הראשון ובשלב הראשון הם צריכים…

שין מתגלה לפני לוחמי הדרגון בול כאל הגדול של קאיו. הוא מספר להם שספופו ויאמו הם שליחים של קוסם הרשע באבידי, אשר יצר גולם מרושע בשם בובו כדי לחסל את…

גוהן מצליח להציל את וידל בעזרת שעועית הקסם. המטפחת שלו נופלת וזהותו האמיתית נחשפת. הוא עומד להילחם בקיביטו בסיבוב הרביעי, אבל קיביטו דורש ממנו להפוך לסופר סאיה לעיני כל העולם.

ספופוביץ' מביס את וידאל ומכה בה מכות רצח. סון גוקו הולך להביא את שעועית הקסם מלורד קורין ובינתיים מתגברת בלב כולם התחושה שמזימת רשע מסתורית נקרמת מאחורי הקלעים של התחרות.

פיקורו מבין שהלוחם המסתורי הוא המלך קאיו הגדול שירד לארץ בתחפושת. וידאל נלחמת מול מר ספופוביץ'. היא תוקפת אותו בצורה מעולה, אבל ספופוביץ כל הזמן מתאושש ומתיש אותה לאט לאט.

אליפות אומנויות הלחימה מתחילה, קרירין מביס את פונטה בסיבוב הראשון, אבל פיקורו הלוחם המצטיין מסרב להילחם בשין, לוחם מסתורי ולא מוכר, משום שהוא חש שלשין יש כוחות נסתרים שעולים בהרבה…

לקראת אליפות העולם בקרב נערכת הגרלה של הזוגות שיתמודדו בסיבוב הראשון.

טראנקס, אלוף העולם בקרב מגע לנוער, זוכה לערוך קרב עם אלוף הבוגרים, שטן. שטן עושה תרגיל ויוצא מן הקרב הזה בכבוד.

באליפות העולם לנוער מגיעים טראנקס וגוטן לקרב הגמר. שניהם מפגינים יכולות של לוחמי על, אבל בסוף טראנקס מנצח, והוא מועמד לקרב ראווה נגד שטן.

מקסוול מביא הביתה אורחת מסתורית שפניה מכוסות, ומסרב לגלות לפראן את זהותה. אלא שכאשר אשת המסתורין נחשפת במקרה, נאלצת משפחת שפילד לעמוד בפני מתקפה חסרת תקדים של עיתונאים וצלמי פפראצי.

פראן מגלה נטיות של "פוליטיקלי קורקט", ומסרבת לקבל בירושה את מעיל החורפן של דודתה המנוחה; מגי מחליטה לצאת לבילוי של ערב מיוחד במינו – למורת רוחו של מקסוול ההופך את…

בדרך לבכורת מחזה חדש, נקלעים פראן ומקסוול לשביתת מלצרים הזוכה מיד בתמיכתה הנלהבת של פראן. בינתיים, מחליט ברייטון לצאת עם חבריו לטיול בניו ג'רזי, אך פראן משביתה את השמחה.

פראן משכנעת כוכב צעיר, המשתתף במחזה חדש של מקסוול, לפרוש מעולם הזוהר. אלא שלברייטון ולסיסי יש תכניות אחרות עבורו… בתפקידי אורח: ג'יי-די דניאלס, בוב ברקר וליז סמית.

בעיצומן של ההכנות למסיבת יום ההולדת של אימה, נלכדת פראן במרתף היינות היוקרתי של מקסוול יחד עם סיסי.

חתיך מסתורי (קורבין ברנסן, "פרקליטי אל.איי") נכנס בסערה לחייה של פראן ומשכנע את מקסוול להשקיע את כל כספו בבורסה. הצרות מתחילות כאשר מתברר שאותו "ברוקר" הוא בעצם מוכר נקניקיות…

פראן ואימה משקיעות את מיטב כספן במחזמר החדש של מקסוול בכיכובו של בן וורין, אך כדי להשלים את המימון נאלצת פראן להתחזות לסי.סי ולהרשים אייל הון מושחת וחרמן.

פראן יוצאת לנסיעה ברכבת התחתית וחוזרת עם תינוק מקסים. בעוד מקסוול מגלה מחדש את נטיותיו האבהיות, נשלחת פראן לכלא באשמת חטיפת תינוק. עם: ננסי לנהם, דייטון קלי ואן נואל.

פראן נבחרת לתפקיד יוליה בהפקה חדשה של "רומיאו ויוליה" בברודווי. אלא שעד מהרה, מגלה מקסוול שפראן זכתה בתפקיד רק משום שהמפיק ניסה להבטיח את כשלון המחזה…

פראן בטוחה שמשפחת שפילד מתכננת לה מסיבת הפתעה, אך מתאכזבת כאשר מקסוול נוסע לוושינגטון בתאריך המיוחל; גרייסי מאמינה שרובצת עליה קללה, בעקבות סדרת מיתות מוזרות בבית האבות הסמוך.

פראן משתכנעת לצאת לבילוי רומנטי עם מיליונר בן-70 ששידכה לה חברתה – ומגלה שלא חשוב הגיל, העיקר התרגיל. עם: אפרם זימבליסט ג'וניור.

פראן נתקלת בבחור שלמד איתה בתיכון, ויוצאת עימו לארוחת ערב, שבמהלכה הוא מציע לה נישואים. כשפראן מסרבת להצעתו, מאיים הבחור הנואש לקפוץ אל מותו – אלא אם תראה למר שפילד…

מקסוול מסכים לארח את סבתה הפרועה של פראן בביתו, אולם מצטער על כך במהרה. במקביל, מחליטה מגי להיפרד מגרג. עם: אן גילברט וברי ווטסון.

מקסוול משתכנע להתחיל לצאת שוב לפגישות רומנטיות, ומגלה טעם טוב במיוחד בבחירת חברתו הראשונה.

פראן וגרייסי נרשמות לתחרות יופי מקומית, ומגלות שבדרך לזכיה המיוחלת עליהן לעבור כמה מכשולים רציניים. עם: זמרת הבלוז הנודעת פטי לאבל.

מאהב-לשעבר של פראן מופיע בהפתעה ומציע לה נישואים. פראן נענית להצעה וגורמת לאבל גדול בבית משפחת שפילד – אלא שלמקסוול ולניילס יש תכניות אחרות עבורה…

אביה של סיסי סטיוארט מגיע לביקור, ופראן מוקסמת מהאיש הסימפטי.

כדי לזכות בביקורת טובה על מחזהו של מקסוול, לוקחת פראן את ילדו של מבקר התיאטרון לשחק בפארק, אלא שהילד המפונק גורם לסבלנותה לפקוע…

מגי מפחדת מתגובת המורה שלה להתעמלות אם תכשל במבחן הספורט הקרוב; מקסוול אינו מסוגל להתמודד עם שחקן חצוף בעל דרישות מוגזמות – עד אשר פראן "מחליקה" את העניינים.