מולדר וסקאלי נקלעים לתוך אתר עם סכנה למגפה, כאשר הם חלק מקבוצה, וצריכים להתמודד עם המצב.

מאלדר וסקאלי חוקרים גל רציחות בו כל החשודים טוענים שביצעו את הרצח לאחר שראו מסרים במכשירים אלקטרוניים בביתם.

סקאלי ומולדר חוקרים כוח אפל ש-"אוכל" חוטבי עצים ביער שנעלמים בלילות בלי להשאיר עקבות. האם אלו פעילים אקולוגיים? ואולי זה סוג חדש ומסוכן של חרקים שאחראי להיעלמויות?

מאלדר וסקאלי חוקרים בשמורת אינדיאנים בה מישהו מסוגל לשנות את צורתו. ואולי בכלל מדובר בכוח מרושע ה-"מאניטו" שנכנס לגופות של אנשים כמו דיבוק ומשנה אותם ועובר מגוף לגוף?

מאלדר וסקאלי מתמודדים עם רוצח סדרתי שתקף ורצח כבר כמה פעמים אך לא השאיר עקבות. הם מגלים שמדובר במוטנט גנטי שמסוגל לכווץ את עצמו ולהיכנס דרך ארובות ועושה זאת מאז…