בעיצומן של ההכנות למסיבת יום ההולדת של אימה, נלכדת פראן במרתף היינות היוקרתי של מקסוול יחד עם סיסי.

חתיך מסתורי (קורבין ברנסן, "פרקליטי אל.איי") נכנס בסערה לחייה של פראן ומשכנע את מקסוול להשקיע את כל כספו בבורסה. הצרות מתחילות כאשר מתברר שאותו "ברוקר" הוא בעצם מוכר נקניקיות…

פראן ואימה משקיעות את מיטב כספן במחזמר החדש של מקסוול בכיכובו של בן וורין, אך כדי להשלים את המימון נאלצת פראן להתחזות לסי.סי ולהרשים אייל הון מושחת וחרמן.

פראן יוצאת לנסיעה ברכבת התחתית וחוזרת עם תינוק מקסים. בעוד מקסוול מגלה מחדש את נטיותיו האבהיות, נשלחת פראן לכלא באשמת חטיפת תינוק. עם: ננסי לנהם, דייטון קלי ואן נואל.

פראן נבחרת לתפקיד יוליה בהפקה חדשה של "רומיאו ויוליה" בברודווי. אלא שעד מהרה, מגלה מקסוול שפראן זכתה בתפקיד רק משום שהמפיק ניסה להבטיח את כשלון המחזה…

פראן בטוחה שמשפחת שפילד מתכננת לה מסיבת הפתעה, אך מתאכזבת כאשר מקסוול נוסע לוושינגטון בתאריך המיוחל; גרייסי מאמינה שרובצת עליה קללה, בעקבות סדרת מיתות מוזרות בבית האבות הסמוך.

פראן משתכנעת לצאת לבילוי רומנטי עם מיליונר בן-70 ששידכה לה חברתה – ומגלה שלא חשוב הגיל, העיקר התרגיל. עם: אפרם זימבליסט ג'וניור.

פראן נתקלת בבחור שלמד איתה בתיכון, ויוצאת עימו לארוחת ערב, שבמהלכה הוא מציע לה נישואים. כשפראן מסרבת להצעתו, מאיים הבחור הנואש לקפוץ אל מותו – אלא אם תראה למר שפילד…

מקסוול מסכים לארח את סבתה הפרועה של פראן בביתו, אולם מצטער על כך במהרה. במקביל, מחליטה מגי להיפרד מגרג. עם: אן גילברט וברי ווטסון.

מקסוול משתכנע להתחיל לצאת שוב לפגישות רומנטיות, ומגלה טעם טוב במיוחד בבחירת חברתו הראשונה.

פראן וגרייסי נרשמות לתחרות יופי מקומית, ומגלות שבדרך לזכיה המיוחלת עליהן לעבור כמה מכשולים רציניים. עם: זמרת הבלוז הנודעת פטי לאבל.

מאהב-לשעבר של פראן מופיע בהפתעה ומציע לה נישואים. פראן נענית להצעה וגורמת לאבל גדול בבית משפחת שפילד – אלא שלמקסוול ולניילס יש תכניות אחרות עבורה…

אביה של סיסי סטיוארט מגיע לביקור, ופראן מוקסמת מהאיש הסימפטי.

כדי לזכות בביקורת טובה על מחזהו של מקסוול, לוקחת פראן את ילדו של מבקר התיאטרון לשחק בפארק, אלא שהילד המפונק גורם לסבלנותה לפקוע…

מגי מפחדת מתגובת המורה שלה להתעמלות אם תכשל במבחן הספורט הקרוב; מקסוול אינו מסוגל להתמודד עם שחקן חצוף בעל דרישות מוגזמות – עד אשר פראן "מחליקה" את העניינים.

אחותו של מקסוול מחליטה להינשא לארוסה הנוכחי, אך פראן מתערבת ועוזרת לה למצוא אהבה אמיתית.

פראן, מקסוול והמשפחה מחליטים לצאת לנופש בפלורידה, אך נתקעים בסופת שלגים ונאלצים להעביר את הלילה בבית הוריה של פראן…

פראן חושפת את פרצופו האמיתי של מקסוול בנוגע ליחסי גברים-נשים. במקביל, מוצא ברייטון אהבה חדשה ומקבל שיעור כואב בנימוסים והליכות.

פראן, העומדת לפני ניתוח להוצאת שקדים, חוששת לחייה ומחליטה לחלק את רכושה בין יקיריה ולהתוודות בפני מקסוול על אהבתה.

חברתו-לשעבר של מקסוול מנסה להפוך את מגי לדוגמנית, בעוד פראן מנסה להזהיר את מגי מאכזבה – אך לשווא. עם: לסלי אן דאון ומדלין זימה.

פראן לוקחת על עצמה לארגן הצגת תיאטרון בבית ספרה של גרייסי, אך עד מהרה מבינה שהמשימה מעבר לכוחותיה. מקסוול נחלץ לעזרתה – אך מתקשה לתקשר עם הילדים.

האומנת-לשעבר של מקסוול מגיעה לביקור ומתעמתת עם פראן, החשה שהיא מנסה לתת לה שיעורי עזר בחינוך הילדים.

אימה של פראן מעניקה לה מתנת יום הולדת מקורית, המובילה אותה למפגש רומנטי עם קברן. עם: רני טיילור ומאט מקוי.