פראן עומדת להיפגש לראשונה עם לני, שאיתו התכתבה במשך שנים, אך חוששת מהפגישה מאחר ותיארה את עצמה במכתביה כמוצלחת יותר מאשר במציאות. בינתיים, נוחל ברייטון אכזבה רומנטית קשה.

פראן מסדרת לשחקנית צעירה ויפה עבודה במכון היופי שבשכונת מגוריה, עוזרת לבעל המכון להתפייס עם אישתו-לשעבר ולרצות את בנו, ואף מצליחה להפעיל את קסמיה על מקסוול.

פראן נשדדת במהלך טיול בסנטרל פארק, ומפתחת חרדות מפני השודד – המתגלה דווקא כבחור סימפטי, הטוען כי פעל מתוך ייאוש וכי ברצונו לפצות אותה על האובדן…

פראן נכנסת לדיכאון לאחר מסיבת פרידה של אחת מעמיתותיה (טיין דיילי, "קגני ולייסי"). היא שותה לשוכרה ומוצאת עצמה במיטתו של מקסוול, שם היא זוכה להצעה שאי אפשר לסרב לה.

מגי משתתפת בתחרות נשיקות במטרה להופיע על עטיפת אלבומו החדש של זמר הקאנטרי, בילי ריי סיירוס (מהסדרה "דוק"). מגי זוכה להצלחה מסחררת – עד שפראן מגיעה וגונבת את ההצגה…

פראן מסדרת למגי עבודה כמתנדבת בביה"ח, לשמחתו של מקסוול, המתכנן להעניק לה העלאה במשכורת. הבעיות מתחילות כשמקסוול מובהל לביה"ח – בדיוק כשמגי יוצאת לחופשה ופראן מחליפה אותה.

פראן מתלהבת מקולו הענוג של ניילס, ומשכנעת אותו לפצוח בקריירת שירה. לצערה, תופסת את מקומו במטבח אחותה, המנצלת את השהות בבית כדי לנסות ולכבוש את ליבו של מקסוול.

פראן מתנדבת לשמור על כלבה הסורר של סיסי ומתחרטת על כך במהרה, כאשר הדבר כמעט ומחבל בסיכוייו של מקסוול לסגור עסקה עם האמנית שרי לואיס.

פראן משוכנעת שהמטפל החתיך של גרייסי הוא הומוסקסואל, ומרשה לעצמה לחשוף בפניו את סודותיה הכמוסים. אלא שבעקבות התערבותם של ניילס ומקסוול, מתברר שהבחור סטרייט לגמרי. עם: כריסטופר ריץ'.

פראן, המנסה לעזור למקסוול לזכות בזכויות למחזה חדש, שולחת את סבתה יטה כדי לפתות את המחזאי. למרות המאמצים, זוכה גם הפעם בכל הקופה מתחרהו של מקסוול – אנדרו לויד וובר.

מקסוול רוצה מאוד שברייטון יצטרף לקבוצת ספורט, אלא שנבחרת הברידג' של אימה של פראן אינה בדיוק מה שתכנן בשביל בנו… עם: בנג'מין סליסבורי ורני טיילור.

מקסוול מודיע לפראן שהעניק לה בצוואתו חסות על ילדיו, וגורם לה לחשוב שהוא גוסס; גרייסי מגלה שחברתה הטובה מאוהבת בברייטון, ומחליטה לגדוע את הרומן באיבו. עם: מייקל ווינטרס וגבריאל בוני.

פראן מנסה לשכנע את מקסוול להתלוות אליה לפגישת מחזור כדי להרשים את חברותיה. היא נאלצת להסתפק בכוכב טלוויזיה, ומגלה שהחיים הם בעצם הצגה אחת גדולה.