מוניקה מבשלת ארוחת גורמה למסעדן שמחפש שף חדש, אך הוא מגיע לארוחה מסומם. צ'אנדלר מקודם בעבודה ומחליט להתפטר, ורוס זקוק נואשות לעזרה בדיבור מלוכלך ופונה אל ג'ואי.

במהלך חג המולד, מוניקה ורייצ'ל מחליטות לתת עוגיות במקום טיפ כספי לכל בעלי המקצוע. בינתיים, פיבי מגלה שהתמונות של אביה הם סתם תמונות, ודורשת מסבתה להגיד לה את האמת. צ'אנדלר…

כדי לנסות ולבחור בין ג'ולי לרייצ'ל, רוס מכין רשימה של בעד ונגד על כל אחת, אך עד שהוא מחליט, רייצ'ל רואה את הרשימה ומתעצבנת. בינתיים מוניקה מקבלת עבודה בה עליה…

רוס יוצא לדייט ראשון אחרי תשע שנים ביום הולנטיין ומוצא את עצמו באותה המסעדה יחד עם קרול וסוזן. ג'ואי מסדר לצ'אנדלר בליינד דייט – עם ג'אניס. פיבי, מוניקה ור'ייצל מחליטות…

צ'אנדלר רואה בטעות את ר'ייצל עירומה לאחר מקלחת, ור'ייצל יוצרת שרשרת אירועים כאשר היא מנסה לנקום בצ'אנדלר ולראות אותו עירום. ג'ואי צריך להחליט האם להסתיר את הרומן שאביו מנהל, וכולם…

רייצ'ל משתכרת במהלך דייט, ומשאירה לרוס הודעה במשיבון שבה היא מתוודה על רגשותיה. עכשיו רוס חייב להחליט האם להמשיך לצאת עם ג'ולי או לנסות את מזלו עם רייצ'ל. בינתיים, מוניקה…

כולם יודעים את המין של העובר חוץ מרוס שלא רוצה לדעת עד הלידה. היחסים של ר'ייצל ופואולו מסתיימים לאחר שפאולו מתחיל עם פיבי. מוניקה מכינה תריסר לזניות בשריות לדודה שלה…

רוס חוטף תגובה אלרגית ממאכל של מוניקה וצריך להגיע לבית החולים, מה שמותיר את ג'ואי וצ'אנדלר אחראים על בנו של רוס, בן. ג'ואי וצ'אנדלר מחליטים לנצל את בן כדי להתחיל…

החברים מארגנים יום הולדת לרוס, אך נתקלים בבעיות כספיות. ג'ואי מארגן לעצמו פגישה עיוורת. מוניקה מקבלת שיעור חשוב על הישרדות בענף המזון, במקום עבודתה החדש.

אמא של צ'אנדלר, סופרת רומנים מלאי סקס, מגיעה לביקור והוא לא בטוח איך הוא מרגיש לגביה, במיוחד לאחר שג'ואי תופס את רוס ואת אמא של צ'אנדלר מתנשקים. פיבי ומוניקה מתחרות…

כולם המומים מהגילוי שפיבי התחתנה עם רקדן הומו שהיה זקוק לגרין קארד, אך פיבי עוד יותר המומה כאשר היא מגלה שבעלה אינו הומו, והוא עומד להתחתן עם חברתו וזקוק לגט….

מר הקלס, השכן של מוניקה ורייצ'ל נפטר, ומותיר את כל רכושו לבנות. צ'אנדלר מגלה שמסלול חייו דומה מאוד למסלול חייו של מר הקלס, ופיבי ורוס מנהלים וויכוח על נושא האבולוציה.

הבנים אינם מרגישים בנוח בזמן שקרול מניקה מול עיניהם, ורייצ'ל אינה מרגישה בנוח עם הידידות שהולכת ונרקמת בין מוניקה לג'ולי. בינתיים, ג'ואי נכנס למלחמת התזות מול עמית לעבודה על תשומת…

רייצ'ל ממתינה לרוס בשדה התעופה, ואינה יודעת שרוס מגיע עם חברתו החדשה- ג'ולי. בינתיים, מוניקה מבקשת מפיבי שתספר גם אותה לאחר שהיא סיפרה את ג'ואי וצ'אנדלר, אך התספורת יוצאת נוראית,…