הקרב בין מאג'ין בו לוג'יטו מתחיל והכוחות שקולים. בסופו של הקרב הראשון הופך וג'יטו את עצמו ל-"סופר וג'יטו" וכך יהיה להיות לו יתרון יחסי על מאג'ין בו.

סון גוקו חוזר לכדור הארץ לאחר שלמד מקאיו הגדול את סוד המיזוג. גם מקיטה חזר לעולם הזה מן הגיהנום. גוקו משכנע את מקיטה במאמץ רב להתמזג איתו כדי להביס את…

קאהיו התשוש מסביר לגוהן, קאהיו וקיביטו, איך מתבצע מיזוג הגופות המושלם בעזרת העגילים. קאהיו וקיביטו מחליטים לנסות ולאחר שהתמזגו בהצלחה הם מגלים שהמיזוג הוא ניצחי ובלתי הפיך! גוקו מבין שעליו…

מאג'ין בו הופך חזק יותר מרגע לרגע, הוא שואב את מוחו של פיקורו ואת כוחו של גוטנקס, ומנצח ללא כל קושי את גוהן. אך גם גוהן לא חלש והוא מצליח…

מאג'ין בו השתמש בתכסיס שפל, ושואב לתוכו את גוטראנקס ואת פיקורו, ובכך הפך לסופר בו, יצור חכם ושקול, עם עוצמה שלא נראתה עוד כמותה.

העימות הגדול בין גוהן לבין מאג'ין בו מגיע לשיאו כאשר מאג'ין בו מתפוצץ בפיצוץ אטומי אדיר ונדמה כאילו הוא הודה בתבוסתו ונעלם, אבל גוהן יודע שהוא יחזור, והוא אכן חוזר.

גוטראנקס, שהוא מיזוג של גוטן וטראנקס, הפך לסופר סאיה 3 ונלחם כשווה בשווה נגד מאג'ין בו. אבל הוא כוחות ספור סאיה 3 מוגבלים בזמן, וגוטנקס חזר למצבו הקודם, ואחר כך…

גוהן מגיע לכדור הארץ בליווי קיביטו. לקראת הקרב הגדול מול מאג'ין בו, הוא מבקש מקיביטו להעניק לו בגדים בצבע של הבגדים של אביו, גוקו. ואז, בכתום, הוא יוצא לקרב המכריע…

גוטראנקס מנהל קרב ארוך ורב תהפוכות נגד מאג'ין-בו. גוטראנקס הפך לסופר סאיה 3 ויש לו כוחות רבים, אבל נראה שמאג'ין בו פשוט בלתי מנוצח.

גוטן וטראנקס המאוחזים מנסים להילחם במאג'ין בו בשיטות שונות. לרגע נדמה שהם מצליחים להביס אותו אבל הוא חוזר חזק מתמיד. פיקורו מחליט לפוצץ את הדלת של חדר הזמן והנשמות, ועכשיו…

פיקורו מבין שאין דרך לעצור את מאג'ין-בו, לכן הוא הורס את הפתח מן המימד האחר וכולא בו את עצמו יחד עם גוטראנקס ומאג'ין-בו. מאג'ין-מצליח לחמוק מן החדר, ובולע את כל…

גוטן וטראנקס מתאחדים והקרב עם מאג'ין בו מתחיל. בתחילת הקרב הם מתנהגים כמו ליצן ילדותי ומפסיקים אבל אחר כך הם הופכים לסופר סאיה ומאג'ין בו מתחיל להרגיש מאוים.

טראקנס וגוטן מתאחדים והקרב בחדר הזמן והנשמות מתחיל. בתחילת הקרב מתנסים השניים בפחד פתאומי ופיקורו מתפלל לנס.

מאג'ין בו מגיע למקדש השמיימי ורוצה להילחם עם לוחם חזק במיוחד כדי שיהיה לו משעמם. פיקורו חושב שהוא מתכוון לטראנקס וגוטן. הוא מנסה להרוויח זמן לתחילת הקרב כדי שגוטן וטראנקס…

מאג'ין בו האפל, נלחם במאג'ין בו התמים ומשמיד אותו. עכשיו הוא נמצא בדרכו אל המקדש השמיימי כדי לחסל את חבורת לוחמי הדרגון בול.

צלף מסתורי מנסה לירות במאג'ין בו ופוגע בכלב שלו, מר שטן עוזר למאג'ין בו לטפל בכלב ורוכש את אמונו. הוא הופך למשרתו הנאמן כדי להמשיך לחיות. אבל הצלף חוזר ויורה…

גוהן עדיין שקוע בתוך הטקסים שאמורים להעצים את כוחותיו, גוטן וטראנקס לומדים ליצור היתוך בתור סופר-סאיין, אך שוב שחצנותם גוברת והם יוצאים בתור גוטנקס לחצות את העולם בטיסה. אדון צעיר…

שטן מגיע אל ביתו של מאג'ין בו, כדי להביס אותו, ועושה הכל כדי שלא יראו כמה הוא פוחד. כשהוא נפגש עם מאג'ין-בו, הוא מנסה לחסל אותו בכל מיני תכסיסים שלא…

ספיישל חג מולד מצויר בו פראן לוקחת את ברייטון להתנדב בבית תמחוי כדי ללמד אותו על נתינה ואדיבות, אך בדרך לשם, משב רוח חזק לוקח אותם לקוטב הדרומי, שם הם…

בעקבות הצעתו התמוהה של מקסוול לשלוח את מגי לבלות את חופשת הקיץ במנזר בשווייץ, מנסה פראן להציל את המצב ומציעה למקסוול לשלוח את בתו לחופשה בקיבוץ בישראל.

פראן מתאהבת במאפיונר, אך כאשר היא מגלה את עיסוקו היא רוצה להשתחרר ממנו ואינה יודעת איך; ברייטון מנסה לסחוט את מגי בעזרת עותק מיומנה הסודי, אך מצטער על כך עד…

מקסוול כותב רומן, ופראן שולחת אותו ללא ידיעתו למו"ל. במקביל, מפתח ברייטון תחביב חדש – צילום – ופראן משכנעת את אימה לשכור את שירותיו כצלם בברית מילה של קרובי משפחה.

פראן מחליטה ללדת תינוק מחוץ לנישואין, אך מי יהיה האב המאושר?

פראן מארגנת מסיבה ודורשת דמי כניסה, אלא שבעיצומה של החגיגה היא נאסרת בטענה שהיא עוסקת במקצוע אסור… עם מילטון ברל בהופעת אורח מיוחדת.

מקסוול מחליט להציע לפראן נישואין כדי להרגיז את אימו הסנובית, שהגיחה לביקור פתע.

מקסוול מתאהב באשת עסקים יפהפייה (קתרין אוקסנברג, "שושלת") ומחליט לחשוף בפניה את צפונות לבו במהלך ארוחת ערב רומנטית – אולם גילוי מפתיע של פראן הופך את היוצרות…

פראן מגלה לתדהמתה שארוסה-לשעבר עומד להתחתן, ויוצאת להתנחם במסע קניות פרוע. מקסוול ומגי מחליטים לשלוח אותה לטיפול גמילה מיוחד.

פראן משקיעה בהכנות ליום הולדתה ה-16 של מגי, אך סכסוך עתיק בין אימה של פראן לבין דודתה מאיים להרוס את החגיגה…

פראן מודאגת מהעובדה שאינה פוגשת מספיק גברים, ומחליטה לעבור לגור עם ואל – למגינת לבו של מקסוול, המתקשה להתמודד לבדו עם הילדים ומנסה לעשות כל שביכולתו בכדי להחזירה הביתה.

פראן ואימה נופלות בקסמו של רופא שרמנטי ומצליח – אלא שפרצופו האמיתי מתגלה כאשר הוא לוקח את פראן לקנות טבעת אירוסין… עם: איאן ביוקנן.

פראן נעזרת באחיה המלומד של סיסי כדי להתקבל לתכנית טלוויזיה שבה היא זוכה לתהילת עולם. היא אף משתמשת במעמדה החדש כדי לסדר למקסוול סופשבוע בבית הלבן. בתפקיד אורח: רוג'ר קלינטון.

פראן עומדת להיפגש לראשונה עם לני, שאיתו התכתבה במשך שנים, אך חוששת מהפגישה מאחר ותיארה את עצמה במכתביה כמוצלחת יותר מאשר במציאות. בינתיים, נוחל ברייטון אכזבה רומנטית קשה.

פראן מסדרת לשחקנית צעירה ויפה עבודה במכון היופי שבשכונת מגוריה, עוזרת לבעל המכון להתפייס עם אישתו-לשעבר ולרצות את בנו, ואף מצליחה להפעיל את קסמיה על מקסוול.

פראן נשדדת במהלך טיול בסנטרל פארק, ומפתחת חרדות מפני השודד – המתגלה דווקא כבחור סימפטי, הטוען כי פעל מתוך ייאוש וכי ברצונו לפצות אותה על האובדן…

פראן נכנסת לדיכאון לאחר מסיבת פרידה של אחת מעמיתותיה (טיין דיילי, "קגני ולייסי"). היא שותה לשוכרה ומוצאת עצמה במיטתו של מקסוול, שם היא זוכה להצעה שאי אפשר לסרב לה.

מגי משתתפת בתחרות נשיקות במטרה להופיע על עטיפת אלבומו החדש של זמר הקאנטרי, בילי ריי סיירוס (מהסדרה "דוק"). מגי זוכה להצלחה מסחררת – עד שפראן מגיעה וגונבת את ההצגה…

פראן מסדרת למגי עבודה כמתנדבת בביה"ח, לשמחתו של מקסוול, המתכנן להעניק לה העלאה במשכורת. הבעיות מתחילות כשמקסוול מובהל לביה"ח – בדיוק כשמגי יוצאת לחופשה ופראן מחליפה אותה.

פראן מתלהבת מקולו הענוג של ניילס, ומשכנעת אותו לפצוח בקריירת שירה. לצערה, תופסת את מקומו במטבח אחותה, המנצלת את השהות בבית כדי לנסות ולכבוש את ליבו של מקסוול.

פראן מתנדבת לשמור על כלבה הסורר של סיסי ומתחרטת על כך במהרה, כאשר הדבר כמעט ומחבל בסיכוייו של מקסוול לסגור עסקה עם האמנית שרי לואיס.