בזמן שקורדיליה מנהלת מצע בחירות כדי לזכות בכתר מלכת מאי, היא מוצאת את עצמה כמטרה של כוח בלתי-נראה ומרושע.

דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.

המנהל החדש מאלץ את ג'יילס לארגן את מופע הכשרונות השנתי של תיכון סאנידייל. באפי, ווילו וזאנדר חייבים להופיע בניגוד לרצונם, אבל המצב מסלים במהרה כשאחת המשתתפות נמצאת ללא לב.

כשהיא מרגישה בודדה, ווילו פונה אל צ'אט ברשת ופוגשת ילד מקסים. היא מתעלמת מאזהרותיה של באפי על פריקים ברשת. במקביל, שאר החבורה מגלה סוג חדש של שד.

באפי מוצאת את עצמה נמשכת אל אנג'ל המסתורי לאחר שהוא מציל אותה מכנופיית ערפדים. אבל האם ערפד באמת מסוגל להיות אדם טוב או שעליה לקיים את חובתה ולהרוג אותו?

בעודם בטיול השדה השנתי הארוך לגן החיות, זאנדר ועוד כמה תלמידים נכנסים לכלוב הצבועים והופכים לאחוזי דיבוק ברוח חיית הבר.

באפי שמה את עינייה על אוון המסתורי ובוחרת לצאת לפגישה עימו במקום לעזור לג'יילס למנוע נבואה על ערפד בלתי ניתן לעצירה המנסה לעזור לאדון.

זאנדר ורוב האוכלוסייה הגברית של תיכון סאנידייל נופלים בקסמה של המורה המחליפה למדעים, מיס פרנץ'. באפי, לעומת זאת, לא כל-כך בטוחה לגבי כוונותיה.

כאשר כמה מהמעודדות מעורבות בתאונות מוזרות, באפי והחבורה חושדים כי אחת המועמדות לתפקיד עוסקת בכישוף בניסיון לחסל את המתחרות שלה.

פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת…

באפי סאמרס היא תלמידת תיכון בת 16. כל מה שהיא רוצה זה לנהל חיים נורמליים של מתבגרת, אבל אין זה מקרה שהיא הגיעה דווקא לסאנידייל בזמן הזה – כל הסימנים…