לבאפי יש בעיות הוריות כאשר ג'ויס מגיעה הביתה עם החבר 'מומחה-המחשבים-והשף' טד; שאישיותו המקסימה מרשימה את כולם. כולם חוץ מבאפי, שלא מוכנה לוותר על אימה למען מישהו אחר.
לאחר שהיא נלחמת באישה מסתורית, באפי מגלה כי מוותה הזמני מידיי "האדון" הפעיל את הבחירה עבור הקוטלת הבאה, ויחד הן יוצאות להציל את אנג'ל מידייהם של ספייק ודרוסילה.
זהו שבוע הקריירה בתיכון סאנידייל ובאפי מבינה שהעתיד הצפוי לה הוא כקוטלת. על מנת למנוע מהקוטלת מלשים קץ לתוכניתיו, ספייק שולח מתנקשים קטלניים כדי להבטיח שלקוטלת לא יהיה עתיד.
העבר הפרוע של ג'יילס מתגלה כאשר ידיד וותיק שלו בא להזהיר אותו מפני סכנה קרבה. לפני שנים רבות, ג'יילס וחבריו זימנו שד ומתברר שאותו שד החל להרוג אותם אחד אחר…
בליל כל הקדושים, באפי, ווילו וזאנדר נאלצים להתנדב לקחת קבוצת ילדים לסבב "ממתק או ברדק". לשם כך, הם רוכשים תחפושות מחנות חדשה ומיסתורית, אלא שהתחפושות שלהם הופכות לאמיתיות.
בעת ביקור במוזיאון המקומי, אחד התלמידים שובר בטעות חותם עתיק שנקבר יחד עם מומיית אינקה. ללא החותם שיחזיק אותה, המומיה מתעוררת וחייבת לשאוב כוח חיים מקורבנות מזדמנים.
ערפד מגניב בשם ספייק מגיע לסאנידייל כדי להציל את המאהבת שלו, דרוסילה, הוא תוקף את התיכון בדיוק בזמן אסיפת הורים כדי להרוג את הקוטלת במטרה להוכיח את עצמו.
בפתח העונה, באפי חוזרת מחופשת הקיץ שלה אחרי שהביסה את האדון והיא לא אותה קוטלת חובבת-כיף של פעם. כאשר קורדיליה וגברת קלנדר נחטפות, זה שוב תלוי בבאפי להציל את היום.
דברים מוזרים מתחילים לקרות לתלמידים בתיכון סאנידייל ונראה שכולם חיים את הסיוטים הגרועים ביותר שלהם. באפי והחבורה חייבים למנוע את התופעה לפני שהחלום והמציאות ייפגשו.
המנהל החדש מאלץ את ג'יילס לארגן את מופע הכשרונות השנתי של תיכון סאנידייל. באפי, ווילו וזאנדר חייבים להופיע בניגוד לרצונם, אבל המצב מסלים במהרה כשאחת המשתתפות נמצאת ללא לב.
באפי מוצאת את עצמה נמשכת אל אנג'ל המסתורי לאחר שהוא מציל אותה מכנופיית ערפדים. אבל האם ערפד באמת מסוגל להיות אדם טוב או שעליה לקיים את חובתה ולהרוג אותו?
פעם אחת בדור מגיע זמן הקציר: לילה בו אדון הערפדים יכול לרכז עוצמה שתסייע לו לשבור את המחסומים שבין העולמות ולשלוח את כולנו לאבדון. עם קצת עזרה מידידים חדשים חוזרת…