כוח הרצון של מוניקה עומד למבחן כאשר היא פוגשת את ריצ'ארד בחנות הוידאו. ג'ואי ור'ייצ'ל מחליטים להחליף ספרים, ואילו לחבר האתלטי של פיבי יש בעיה עם מכנסיים קצרים.

רוס מתחיל לקנא כאשר הוא חושב שהעמית של רייצ'ל מנסה להתחיל איתה. לאחר שג'ואי משקר בקורות החיים שלו, הוא נאלץ ללמד צוות שלם של רקדני בברודווי ריקוד מאוד קשה.

חברתו החדשה של רוס נראית מושלמת, עד שהוא מבקר בדירתה ומגלה שהיא מטונפת להחריד. בינתיים, צ'אנדלר עוזר לג'ואי לבחור מתנת יום הולדת לק'אתי.

צ'אנדלר מתחיל עם בחורה בסנטרל פרק מבלי לדעת שהיא החברה החדשה של ג'ואי. די מהר הוא מבין שהוא מאוד נמשך אליה ואולי אפילו מאוהב בה. רוס ורייצ'ל מתחרים האחד בשנייה…

רוס חשדן לגבי הצעת עבודה שרייצ'ל מקבלת מזר נאה. צ'אנדלר משתכר במסיבה ומנשק את אחת מאחיותיו של ג'ואי, אך הוא אינו זוכר איזו אחות…

ג'ואי נאלץ להתאמן בריקודים סלוניים עם טריגר, אחראי הבניין, כדי להציל את מוניקה ורייצ'ל שעומדות לאבד את הדירה. פיבי נמשכת לאחד מהלקוחות שלה, וצ'אנדלר מנסה לעזוב את חדר הכושר שלו.

מוניקה עורכת את הקייטרינג למסיבה של אמה, שעדיין אינה יודעת כיצד לדבר איתה. מפגש של צ'אנדלר עם הבוסית של רייצ'ל מוביל לסיטואציה מביכה.

פיבי מאמינה שנשמתה של אמה התגלגלה לחתול שקפץ אל תוך כיסוי הגיטרה שלה בסנטרל פרק. מוניקה יוצאת לדייט עם צ'יפ, החבר של רייצ'ל מימי התיכון, ומגלה שהוא לוזר.

רוס עושה את הבחירה בין בוני, חברתו גלוחת הראש, לבין רייצ'ל. פיבי מתמודדת עם הגילוי שהחברה של אמה, היא למעשה האמא הביולוגית שלה.