הילדים צופים בתוכנית המיוחדת לכבוד חג ההודיה של טרנס ופיליפ בטלוויזיה. במהלך הפסקה בזמן התוכנית, פרסומת משכנעת את הילדים לתרום כספים.

אריק קרטמן מחלק הזמנות ליום ההולדת שלו בבית הספר. מר גריסון מודיע לכולם שתלמיד חדש מצטרף לכיתה – דמיאן, בנו של השטן.

כשל מערכות של מעבורת החלל "מיר" גורם לה להתרסק ישירות על ראשו של קני. אמבולנס מגיע ולוקח את הגופה אל חדר המתים. בינתיים הילדים מתרברבים בתחפושותיהם לרגל חג ההאלווין.

מזל טוב לסבא של סטן מארש שהגיע לגיל 102. כיצד מרגיש מר מארש הקשיש בנוגע ליום הולדתו? הוא מסכם זאת בשלוש מילים; "הלוואי והייתי מת" וממשיך בניסיונותיו לסיים את חייו…

הילדים חוברים לדודו של סטן, ג'ימבו, ולחברו מימי המלחמה נד לטיול ציד בהרים שליד העיר. לאחר שאימו של קרטמן מוודאת שהילד ה-"קטן" שלה בסדר, למורת רוחו של קרטמן, החבורה יוצאת…

סטן מקבל כלב חדש בשם ספארקי. סטן טוען שהכלב שלו הוא בעל החיים הקשוח ביותר בעיר. בזמן שסטן חושב שהכלב שלו מוכן לקרבות, ספארקי ממשיך "לדפוק" את סילבסטר כאילו היה…

מר גריסון מתחיל את היום עם הודעה מיוחדת; אחד מתלמידי סאות' פארק זכה בתחרות החיבורים הלאומית. כולם מזועזעים לגלות שהמנצח הוא בעצם קרטמן, שאינו זוכר אפילו את נושא החיבור שכתב.

בזמן שהילדים מחכים לאוטובוס של בית הספר, אריק קרטמן מספר על החלום המוזר שהוא חלם בלילה, בו הוא נחטף על ידי חייזרים מתוך מיטתו. בינתיים, קייל וסטן מנסים לשכנע את…

בארט שורף בטעות את עץ חג המולד, וכל תושבי ספרינגפילד נתרמים לעזרת הסימפסונים. אלכס טרבק בתפקיד אורח.

מארג' מתחילה לעבוד כסוכנת נדל"ן, אולם נתקלת בקשיים מוסריים. הומר רוכש את מכונית הספורט של סנייק.

אפו נאלץ להתחתן עם אישה ששידכו לו הוריו בילדותו, ומנסה להסתתר אצל הסימפסונים. אנדראה מרטין בתפקיד אורח.

כל תושבי ספרינגפילד מאמינים ששלד שליסה מצאה שייך למלאך, וליסה מנסה להוכיח את ההיפך. סטיבן ג'יי גולד בתפקיד אורח.

הומר מתמנה למאמן קבוצת הפוטבול המקומית, מנפה את כולם ונותן לבארט תפקידים ראשיים. מייק ג'אדג', ג'ו ניימת' ורוי פיירסטון בתפקידי אורח.

שלושה סיפורים לליל כל הקדושים: איש ההומגה – פצצה אטומית הורסת את ספרינגפילד והומר הוא הניצול היחיד – או לפחות כך הוא סבור. זבוב נגד זבוב – בארט מחליף את…

הומר רוכש אקדח ומפחיד את מארג'.

בארט הורס בטעות את הסקסופון של ליסה, מה שגורם להומר ולמארג' לספר לילדיהם מספר סיפורים. פיבוש פינקל בתפקיד אורח.

תושבי העיר נדהמים לגלות שסימור סקינר אינו באמת סימור סקינר. מרטין שין בתפקיד אורח.

פרק אחרון לעונה. כשמוחלט לשלוח את בארט למחנה צבאי, ליסה מצטרפת – ומתחרטת. ווילם דפו בתפקיד אורח.

הומר נאלץ להגיע לניו-יורק השנואה עליו – ומסתבך עימה שוב.

פרק שבו מוצגים, לכאורה, סדרות-בת לסדרה בהן: הצ'יף וויגאם הופך לבלש בניו-אורלינס, סבא סימפסון מת וחוזר לחיים כמכונת אהבה בפאב של מו והסימפסונים מנחים תוכנית בידור, בה ליסה מוחלפת בידי…

בחור חדש שמתקבל לעבודה במפעל הכוח מפתח שנאה להומר. בארט, בינתיים, קונה מפעל.

כשמר ברנס מאבד את ממונו, הוא מבקש מליסה לעזור לו להשיגו בחזרה. ברט הארט בתפקיד אורח.

מארג' מתנדבת בכנסייה. הומר מגלה את פניו על גבי מוצר יפני ומחליט לברר מדוע. ג'ד וואטאנבי בתפקיד אורח.

בארט קונה כלב קולי יקר ומעדיף אותו על פני העוזר הקטן של סנטה.

הומר יוצא למלחמה נגד חוק ישן שהתגלה, האוסר על אלכוהול בספרינגפילד. דייב תומס בתפקיד אורח.