חוקר שינה נכנס לחלומות של אישה עם כוונות לרצח ומסמן את פרו כקרבן הבאה. פייפר ופיבי מטילות כישוף כדי למצוא אהבה, בל זה לא ממש מצליח להן.

אביהן של הבנות צץ בחייהן. פרו כועסת עליו על שנטש אותן בילדותן, בעוד שפייפר ופיבי רוצות לתת לו הזדמנות. הוא עוזר להן נגד משני צורה שמנסים לגנוב את ספר הצללים….

פייפר מתאהבת ברוחו של צעיר שנרצח שזקוק לעזרתה להביאו לקבורה לפני שרוח מרושעת עתיקה תלכוד את נשמתו; פיבי מוצאת עבודה כמגדת עתידות במלון כדי שתוכל לקנות לפרו מתנת יום הולדת.

הבנות מתחילות ללמוד איך לשלוט בכוחותיהן. השוטר אנדי רוצה לבנות מחדש את הקשר עם פרו. יצור חוטף צעירות וגונב מהן את הנעורים שלהן, כדי לזכות בנעורי נצח. הוא מנסה לעשות…

סדרת הדרמה-פנטזיה הפופולרית העוקבת אחרי חייהן של שלוש אחיות: פרו, פיבי ופייפר, אשר מגלות שהן מכושפות וגורלן הוא להילחם נגד כוחות הרשע, באמצעות כוחות הכישוף המיוחדים שלהן.