קייל, סטן וקני מלווים את אריק קרטמן ומשפחתו לחגיגת חג המולד עם משפחת קרטמן. אחד מבני משפחת קרטמן בורח מהכלא לרגל האיחוד, ומביא איתו את חברו לתא, צ'ארלס מנסון.

שף נתבע על ידי חברת קפיטליסט רקורדס, על כך שניסה לקבל זכויות יוצרים בעבור שיר שכתב לפני 20 שנים. הוא זקוק לשני מיליון דולרים על מנת לשכור את שירותיו של…

חגיגת הפרות השנתית של סאות' פארק נערכת כרגיל. הפרות מהופנטות לפסל בדמות פרה. על מנת לזכות בכסף לקניית בובות של טרנס ופיליפ, הילדים רושמים את קרטמן לתחרות רכיבה על שוורים….

הילדים יוצאים לטיול שדה בפלנטריום. כל הילדים מלבד קרטמן מתחילים להתנהג מוזר. כרגיל, סטן וקייל, יחד עם הקרבתו של קני, יוצאים לחקור את העניין לעומק. בינתיים קרטמן זוכה להופיע בפרסומת…

סטן צריך לבנות מועדון כדי שהוא וקייל יוכלו לשחק אמת או חובה עם וונדי וחברה, שמאוהבת בקייל. קרטמן וקני מגיבים על ידי בניית מועדון משלהם, רק שבשלהם יש בחורות לוהטות.

אימו של קרטמן זוממת להדביק את הילדים באבאבועות רוח על ידי שליחתם לביתו של קני למשך הלילה. סטן וקרטמן נדבקים אך קייל נותר מחוסן. קייל מגלה את מזימת ההורים יחד…

פסטיבל סרטים מגיע לסאות' פארק והורס את מערכת הביוב. מר האנקי קורא לקייל לעזרה. אנשי פסטיבל הסרטים מחליטים להפוך את תחנוניו של קייל לסרט בכיכובו של טום הנקס.

הילדים יוצאים לחופשת הקיץ מבית הספר, ובהיעדרו של מר האט, מר גריסון נמצא על הסף. המדינה אוסרת על מכירת זיקוקים והורסת את תוכניותיהם של הילדים ליום העצמאות. מר גריסון מחפש…

מר גריסון מבקש מהילדים ללמוד על וויאטנם ממישהו שהם מכירים. דודו של סטן, ג'ימבו, וחברו נד מספרים לילדים את סיפורם יוצא הדופן. מר גריסון לא מאמין לסיפור מפי הילדים ושולח…

בזמן שהאוטובוס של הילדים לבית הספר מתנדנד על קצהו של צוק, הילדים נזכרים בחוויות העבר שלהם. גברת קראבטרי תופסת טרמפ לעיירה ועושה הופעה קצרה בתור קומיקאית סטנד-אפ.

קייל נפצע ונאלץ לגשת לאחות בית הספר, אך הוא פוחד לעשות זאת בעקבות הסיפורים שהוא שמע. היא נראית נורמלית לחלוטין, מלבד העובר המת שדבוק לראשה. אימו של קייל מחנכת את…

אוטובוס הספרים מגיע לעיירה, ובמהרה כולם מגלים שהשוטר בארבריידי לא יודע לקרוא. הוא נשלח לבית הספר עם הילדים על מנת שלא לאבד את מקום עבודתו. בזמן שבארבריידי נמצא בבית הספר,…

דוקטור מפיסטו עומד לגלות מיהו אביו האמיתי של אריק קרטמן. זכוכית נשברה וירייה נשמעת. רוצח מיסתורי הורג את הדוקטור בזמן שהאורות היו מכובים. לאור תחנוניו של אריק קרטמן מפיסטו נלקח…

אייק עומד לעבור ברית מילה וכולם מוזמנים! סטן, קני וקרטמן מגלים מהי ברית ומנסים להזהיר את קייל כי הוריו עומדים לקצץ את הבולבול של אחיו הקטן. קייל מחביא את אייק…

הפרק מתחיל עם המתח שנוצר בסיום העונה הקודמת לגבי מקורותיו של אריק קרטמן. אך ממש כשנראה כי כעת נדע את ההמשך, יוצרי הסדרה עושים סיבוב של 180 מעלות.

אריק קרטמן צריך לגלות מיהו אביו, אך אימו לא עוזרת. אריק מגלה דברים חדשים על אימו לאחר שנודע לו כי אביו יכול להיות כל אחד מן האנשים איתם אימו "ניהלה…

הילדים נפגשים עם ברברה סטרייסנד שרוצה להשתלט על העולם באמצעות תגלית של קייל וחפירה ארכיאולוגית. לאונרד מאלטין, סינדי פואטייה ורוברט סמית' מגיעים לעזרת סאות' פארק ולחמים בברברה.

וונדי וסטן דנים בתוכניותיהם הרומנטיות. המנהלת וויקטוריה מגיעה אל הכיתה ומכריזה כי מר גריסון ייעדר וכי מורה מחליפה תיקח את מקומו. המורה החדשה מדברת אל סטן, שמקיא את נשמתו בתגובה.

בית הספר היסודי של סאות' פארק עורך חזרות של מחזה בית הספר לחג המולד. קייל מתחיל לשיר שיר על מר האנקי, צואת חג המולד. כמובן שלאף אחד אין מושג על…

הומר מתמנה להיות שומר הראש של ראש העיר קווימבי, ומסתבך עם המאפיה. מארק האמיל בתפקיד אורח.

לאחר שהוא גורם להתפוצצות הכליות של אייב, הומר מתנדב לתרום לו כלייה – ומתחרט על כך.

ליסה מעתיקה במבחן ששכחה ללמוד אליו, מקבלת ציון "מצוין" ומתייסרת על כך. הומר מחליט לגדל לובסטר.

הומר מגיע בטעות לביתם של קים בסינג'ר ואלק בולדווין, ומשתכן אצלם. קים בסינג'ר, אלק בולדווין, רון האוורד ובריאן גרייזר בתפקידי אורח.

בעקבות נסיון לגלות את שמו האמצעי, מגיע הומר לביתם של היפים שחיו עם אימו, ומחליט להפוך להיפי בעצמו. ג'ורג' קרלין ומרטין מול בתפקידי אורח.

"פיאת הגיהנום" – הומר זוכה להשתלת שיער מסנייק שמשתלטת על מוחו. "טרור המצויירים" – בארט וליסה נכנסים בטעות לסרטון של איטצ'י וסקראטצ'י. "חרבנים בחלל" – הומר מופתע לגלות שאביה האמיתי…

לאחר שהרג בשוגג את אימם הציפור, מגדל בארט שני גוזלים – וגורם לבסוף למכת לטאות בספרינגפילד. פיל הארטמן מתארח בפעם האחרונה לפני הירצחו.

לכיתתה של ליסה מצטרפת תלמידה חדשה ו-"צפונית" שמארגנת נשף. הומר מחליט להרוויח כסף על ידי מכירת שומן, ומכריח את בארט להצטרף לעסק. ליסה קודרו בתפקיד אורח.

הומר מחליט להפוך להיות ממציא לאחר שליסה מספרת לו על תומס אדיסון.

בארט מדביק לפניו אביזרים שונים, וליסה הולכת לאיבוד בדרכה למוזיאון ספרינגפילד.

מארג' והומר מגלים שהתערטלות במקומות ציבוריים היא לרוחם. בארט וליסה מגלים את הסיום האבוד של הסרט קזבלנקה.

הומר מתמכר לחטיף דיאטתי לאורה ומחליט להצטרף למסע הפרסום שלו – ולטפס על ההר הגבוה ביותר בספרינגפילד. ברנדן פרייז'ר וסטיבן וובר בתפקידי אורח.

הומר מחליט להיבחר לנציב התברואה, בעקבות סכסוך עם עובדי הזבל. יו-2 וסטיב מרטין בתפקידי אורח.

בארט מקנא בליסה, שמתחילה לשדר חדשות. הומר מחליט להשיג קוף שיעזור לו.

הומר מתגייס לחיל הים. בארט עושה עגיל באוזנו. בוב דנבר ורוד סטייגר בתפקידי אורח.

הומר מצטרף בעל כורחו לשירות החשאי של ה-אף-בי-איי ונאלץ לרגל אחרי חבריו. פול ווינפילד בתפקיד אורח.

מארג' מכריחה את בארט לבלות עם ראלף וויגם, ובסופו של דבר הוא מוצא בכך כמה יתרונות.

ליסה מגלה על גן הגורם לכל בני משפחת סימפסון להפוך לטיפשים בגיל 10 וחוששת שהוא ישפיע גם עליה. אפו הופך את הקוויק-אי-מארט לאטרקציה לאחר שג'ספר מקפיא את עצמו באחד המקפיאים.

מו מתאהב ומשנגמר לו הכסף, הוא שולח את הומר להשיג עבורו כסף בדרכים לא דרכים. הלן האנט בתפקיד אורח.

בעקבות מופע קומדיה כושל, מחליט קראסטי לפרוש מעסקי השעשועים. בארט וג'יי לנו מחליטים לעזור לו. ג'יי לנו, ג'נין גארופלו, בובקאט גולדת'וויט, האנק וויליאמס ג'וניור, סטיבן רייט וברוס באום בתפקידי אורח.

לספרינגפילד מגיעה כת מחתרתית, שמצרפת אליה את כל תושבי העיר בעזרת שטיפת מוח וגורמת להם להאמין בישועתו של "המנהיג".