בעוד החבורה מתכוננת לחופשת החג שלהם, אנג'ל נרדף על-ידי חזיונות העבר שלו. כוח מסתורי בשם הרוע הראשון לובש את צורתה של ג'ני קלנדר ומנסה לשכנע אותו לאבד את נשמתו לבאפי…

קורדליה מגיעה למסקנה שבאפי היא הסיבה לכל הבעיות שלה ומאחלת שהיא מעולם לא הייתה מגיעה לסאנידייל. שד ששומע זאת, מגשים את המשאלה ועולמה של קורדליה משתנה לפתע.

ספייק חוזר לסאנידייל וחוטף את ווילו כדי שתטיל כישוף אהבה על דרוסילה. בזמן שהוא אוסף את המרכיבים הדרושים ובעודו מנסה לשכנע את באפי לא להרוג אותו, ווילו וזאנדר מאבדים את…

זאנדר מגלה על שובו של אנג'ל לסאנידייל ומיד מודיע לחבורה שמתעמתת עם באפי לגבי החשש שהוא עלול להפוך למרושע שוב. בינתיים, פיית' מוצאת את עצמה תחת חסותו של צופה חדש.

מר טריק מגייס את החבר הוותיק של ג'יילס כדי להפיץ ממתקים שהופכים את האוכלוסייה הבוגרת לנערים חסרי מעצורים על מנת להרחיק אותם מהדרך בעוד ראש העיר המסתורי וילקינס עושה מחווה…

בזמן שקורדיליה עטה לה לעבר נצחון בטוח בתאור מלכת הנשף, היא מעירה את המלכה שבבאפי והן הופכות ליריבות. הערפד החדש בעיר אוסף ערפדים, שדים ושכירי חרב כדי להפתיע את שתי…

כשסטודנט נמצא ביער לאחר שהותקף בפראות, איש-הזאב של אוז עולה כחשוד, אך באפי חוששת כי אנג'ל עשוי להיות הרוצח לאחר שהיא מגלה שהוא חזר לכדוה"א והוא כעת לא יותר מחיית…