אייק עומד לעבור ברית מילה וכולם מוזמנים! סטן, קני וקרטמן מגלים מהי ברית ומנסים להזהיר את קייל כי הוריו עומדים לקצץ את הבולבול של אחיו הקטן. קייל מחביא את אייק…

הפרק מתחיל עם המתח שנוצר בסיום העונה הקודמת לגבי מקורותיו של אריק קרטמן. אך ממש כשנראה כי כעת נדע את ההמשך, יוצרי הסדרה עושים סיבוב של 180 מעלות.

אריק קרטמן צריך לגלות מיהו אביו, אך אימו לא עוזרת. אריק מגלה דברים חדשים על אימו לאחר שנודע לו כי אביו יכול להיות כל אחד מן האנשים איתם אימו "ניהלה…

הילדים נפגשים עם ברברה סטרייסנד שרוצה להשתלט על העולם באמצעות תגלית של קייל וחפירה ארכיאולוגית. לאונרד מאלטין, סינדי פואטייה ורוברט סמית' מגיעים לעזרת סאות' פארק ולחמים בברברה.

וונדי וסטן דנים בתוכניותיהם הרומנטיות. המנהלת וויקטוריה מגיעה אל הכיתה ומכריזה כי מר גריסון ייעדר וכי מורה מחליפה תיקח את מקומו. המורה החדשה מדברת אל סטן, שמקיא את נשמתו בתגובה.

בית הספר היסודי של סאות' פארק עורך חזרות של מחזה בית הספר לחג המולד. קייל מתחיל לשיר שיר על מר האנקי, צואת חג המולד. כמובן שלאף אחד אין מושג על…

הומר מתמנה להיות שומר הראש של ראש העיר קווימבי, ומסתבך עם המאפיה. מארק האמיל בתפקיד אורח.

לאחר שהוא גורם להתפוצצות הכליות של אייב, הומר מתנדב לתרום לו כלייה – ומתחרט על כך.

ליסה מעתיקה במבחן ששכחה ללמוד אליו, מקבלת ציון "מצוין" ומתייסרת על כך. הומר מחליט לגדל לובסטר.

הומר מגיע בטעות לביתם של קים בסינג'ר ואלק בולדווין, ומשתכן אצלם. קים בסינג'ר, אלק בולדווין, רון האוורד ובריאן גרייזר בתפקידי אורח.

בעקבות נסיון לגלות את שמו האמצעי, מגיע הומר לביתם של היפים שחיו עם אימו, ומחליט להפוך להיפי בעצמו. ג'ורג' קרלין ומרטין מול בתפקידי אורח.

"פיאת הגיהנום" – הומר זוכה להשתלת שיער מסנייק שמשתלטת על מוחו. "טרור המצויירים" – בארט וליסה נכנסים בטעות לסרטון של איטצ'י וסקראטצ'י. "חרבנים בחלל" – הומר מופתע לגלות שאביה האמיתי…

לאחר שהרג בשוגג את אימם הציפור, מגדל בארט שני גוזלים – וגורם לבסוף למכת לטאות בספרינגפילד. פיל הארטמן מתארח בפעם האחרונה לפני הירצחו.

לכיתתה של ליסה מצטרפת תלמידה חדשה ו-"צפונית" שמארגנת נשף. הומר מחליט להרוויח כסף על ידי מכירת שומן, ומכריח את בארט להצטרף לעסק. ליסה קודרו בתפקיד אורח.

הומר מחליט להפוך להיות ממציא לאחר שליסה מספרת לו על תומס אדיסון.

בארט מדביק לפניו אביזרים שונים, וליסה הולכת לאיבוד בדרכה למוזיאון ספרינגפילד.

מארג' והומר מגלים שהתערטלות במקומות ציבוריים היא לרוחם. בארט וליסה מגלים את הסיום האבוד של הסרט קזבלנקה.

הומר מתמכר לחטיף דיאטתי לאורה ומחליט להצטרף למסע הפרסום שלו – ולטפס על ההר הגבוה ביותר בספרינגפילד. ברנדן פרייז'ר וסטיבן וובר בתפקידי אורח.

הומר מחליט להיבחר לנציב התברואה, בעקבות סכסוך עם עובדי הזבל. יו-2 וסטיב מרטין בתפקידי אורח.

בארט מקנא בליסה, שמתחילה לשדר חדשות. הומר מחליט להשיג קוף שיעזור לו.

הומר מתגייס לחיל הים. בארט עושה עגיל באוזנו. בוב דנבר ורוד סטייגר בתפקידי אורח.

הומר מצטרף בעל כורחו לשירות החשאי של ה-אף-בי-איי ונאלץ לרגל אחרי חבריו. פול ווינפילד בתפקיד אורח.

מארג' מכריחה את בארט לבלות עם ראלף וויגם, ובסופו של דבר הוא מוצא בכך כמה יתרונות.

ליסה מגלה על גן הגורם לכל בני משפחת סימפסון להפוך לטיפשים בגיל 10 וחוששת שהוא ישפיע גם עליה. אפו הופך את הקוויק-אי-מארט לאטרקציה לאחר שג'ספר מקפיא את עצמו באחד המקפיאים.

מו מתאהב ומשנגמר לו הכסף, הוא שולח את הומר להשיג עבורו כסף בדרכים לא דרכים. הלן האנט בתפקיד אורח.

בעקבות מופע קומדיה כושל, מחליט קראסטי לפרוש מעסקי השעשועים. בארט וג'יי לנו מחליטים לעזור לו. ג'יי לנו, ג'נין גארופלו, בובקאט גולדת'וויט, האנק וויליאמס ג'וניור, סטיבן רייט וברוס באום בתפקידי אורח.

לספרינגפילד מגיעה כת מחתרתית, שמצרפת אליה את כל תושבי העיר בעזרת שטיפת מוח וגורמת להם להאמין בישועתו של "המנהיג".

בפארודיה על "בעל זבוב", ילדי ספרינגפילד נקלעים בטעות לאי קטן ונטוש ולומדים להישרד. הומר מקים חברה מתחרה למיקרוסופט. ג'יימס ארל ג'ונס וג'ק אונג בתפקידי אורח.

בארט והומר מתחילים לעבוד ביריד ומתיידדים עם שני עובדי יריד. ג'ים וארני בתפקיד אורח.

הסימפסונים נזכרים ברגעים שבהם פצחו בני המשפחה בזמר.

לרייצ'ל יש הרהורים האם להמשיך ולצאת עם דני, לאחר שהיא רואה את מערכת היחסים המאוד קרובה שקיימת בינו ובין אחותו. בינתיים, רוס וצ'אנדלר רבים לאחר שהם רוצים לעזור לג'ואי שרוצה…

ג'ואי מתחיל להרגיש לא בנוח להמשיך להגן על הסוד של מוניקה וצ'אנדלר, במיוחד כאשר הסיטואציות הופכות למביכות בעבורו. בינתיים, רוס יוצא מכליו כאשר מישהו בעבודה לוקח לו את הכריך מהמקרר.

למרות ארוחת חג ההודיה המעולה, צ'אנדלר עדיין זועף על גירושי הוריו במהלך החג כאשר היה ילד, ואילו רוס עדיין בדיכאון בגלל גירושיו השניים.

רוס עובר לגור עם צ'אנדלר וג'ואי לאחר שנישואיו לאמילי מתפרקים. פיבי מתחילה לצאת עם מפקח הבריאות האזורי ומחליטה לצאת איתו לכל המסעדות שהיא לא אוהבת. בינתיים, רייצ'ל משוכנעת שדני משחק…

אמילי מחליטה שהדרך היחידה להציל את הנישואים תהיה אם רוס ייפטר מכל מה שהיה קשור אי פעם לרייצ'ל, כולל הדירה שלו. בינתיים, מוניקה ורייצ'ל נתקלות בשכן שעיר שאותו הן חושבות…

מוניקה וצ'אנדלר מתכננים סוף שבוע רומנטי לעצמם רחוק מהחברים, אך הם רבים וכתוצאה ממה שהם אומרים, ג'ואי מבין שהם מנהלים רומן. בינתיים, רוס מתכונן להגיד לרייצ'ל שהוא אינו יכול לפגוש…

ג'ואי מקבל עבודה במשדר ההתרמה, מה שמעורר אצל פיבי את רגשות השנאה שקיימים אצלה כלפי הרשת. בינתיים, מוניקה מנסה לשכנע את רייצ'ל שהיא יוצאת עם מישהו מהעבודה, כדי לנסות ולהסתיר…

פיבי מובהלת לביה"ח עם צירי לידה, ובמהלך שהותם של כל החברים שם, ג'ואי מתחיל לסבול מכאבים שמתבררים כאבנים בכליות.

רוס מנסה להציל את נישואיו לאמילי לאחר שהוא אומר את שמה של רייצ'ל ליד המזבח. בינתיים, צ'אנדלר ומוניקה מנסים למצוא רגע לבד לעצמם, כדי להמשיך את הרומן שלהם כאשר הם…

רוס מנסה להציל את נישואיו לאמילי לאחר שהוא אומר את שמה של רייצ'ל ליד המזבח. בינתיים, צ'אנדלר ומוניקה מנסים למצוא רגע לבד לעצמם, כדי להמשיך את הרומן שלהם כאשר הם…