אנג'ל מנסה להחזיר את דויל, אך ללא הצלחה. בינתיים, שד פונה לעזרתם של אנג'ל וקורדי, שמתגלה כווסלי – שנודה מהמעוצה וכעט 'צייד שדים קשוח'. וקורדליה מגלה איזו מתנת פרידה השאיר…

החבורה מגלה שקבוצת שדים גזענית וצמאה לדם, הגיעה ללוס אנג'ל כדי להיפטר מבני התערובת. כתוצאה מהתערבות, החבורה מוצאת את עצמם במצב כמעט ללא ממוצא, כשהקרבה עצמית של אחד מהם היא…

בזמן שאנג'ל מספר לדויל וקורדליה שהוא נמנע מלפגוש את באפי בזמן ביקורו בסאנידייל, מופיעה באפי בפתח הדלת, והיא מאוד לא מרוצה מזה. במקביל, אחרי התקפה של שד רב עוצמה אנג'ל…

בדיוק כשדויל מצליח לפתח קשר כלשהו עם קורדליה, מופיע אישתו הפרודה שמבקשת גירושין כדי להתחתן עם אהובה החדש. אנג'ל מגלה שאהובה החדש בא ממשפחת שדים פציפיסטיים בעלי מנהג זוועתי, לפיו…

קייט, שליבה התקשח לאחר שנים בשירות המשטרה, נרשמת לקורס ברגישות – ועד מהרה נפתח הסכר ורגשותיה מתפרצים באופן בלתי צפוי. אנג'ל ודויל המודאגים חושדים בכוונותיו של המורה לרגישות…

קורדיליה מואסת בדירתה העלובה, ועוברת לדירתו של אנג'ל – מבלי לבקש את רשותו. אנג'ל, הלהוט להיפטר משותפתו החדשה, מסייע לדויל לטפל בחובותיו ובתמורה מוצא דויל לקורדיליה דירת חדר יפהפיה –…

קורדיליה ואנג'ל, המתלבטים אם לגבות תשלום על שירותיהם, נחלצים לעזרתה של אישה, שהנוירוכירורג שלה מטריד אותה ובאורח מסתורי מצליח לעקוב אחר כל תנועותיה.

אוז מגיע ללוס-אנג'לס עם מתנה מבאפי – הטבעת של אמארה שהופכת את הערפד העונד אותה לבלתי ניתן להריגה. לרוע מזלו של אנג'ל, ספייק גם הוא הגיע לעיר והוא נחוש להשיג…

בעקבות חיזיון של דויל, החבורה פונה לבר רווקים והם במהרה מגלים שחלק נכבד ממבקרי הבר מוצאים את עצמם קורבנות של רוצח סידרתי. במקביל, אנג'ל פוגש בבלשית משטרתית בשם קייט שמחפשת…

אנג'ל עובר ללוס אנג'לס ופוגש בדויל, חצי שד וחצי אדם, בעל חזיונות שמוביל אותו לערפד עשיר ורב עוצמה הניזון משחקניות מתחילות, ששם עין על שחקנית מתחילה חדשה – קורדליה צ'ייס.