בחג ההודיה, באפי נתקלת ברוח של לוחם אינדיאני שאנשיו נמחקו על ידי מתיישבים.

ספייק מוצא את עצמו מסומן כמטרה על ידי קבוצת קומנדו לאחר שהוא נמלט ממעבדה צבאית מתחת לקמפוס סאנידייל.

כאשר אוז מתאהב בזמרת סקסית, שהיא במקרה גם אשת זאב, הוא חייב לבחור בין ווילו לבין האינסטינקטים החייתיים שלו.

זאנדר מוצא עבודה בתור ברמן בפאב שבו כמה מחבריה של באפי הופכים ליצורים מפחידים של קרו-מניון.

בליל כל הקדושים, באפי וחבריה מוצאים את עצמם לכודים בתוך בית אחווה רדוף עם עטלפים אמיתיים, זומבים ושד מפחיד.

בזמן שבאפי מכירה תלמידה מקסימה בשם פארקר, ספייק מחפש טבעת, שעל פי האגדה, הופכת את העונדת לבלתי מנוצח.

באפי מוצאת את עצמה מסוכסכת עם שותפתה החדשה לדירה, והיא מוטרדת מסדרה של חלומות מטרידים הכוללים שד יונק נשמות.

באפי מרגישה כמו דג מחוץ למים בשנה הראשונה שלה בקולג', אבל היעלמותה המסתורית של סטודנטית מחזירה אותה לעצמה.

שד חסר פה מדביק את באפי ביכולת לשמוע את המחשבות של כולם, אבל מה שמתחיל ככוח שימושי הופך במהרה לקללה.

ביום ההתעלות, באפי וחבריה מתכוננים לקרב האולטימטיבי כשהם מתמודדים מול ראש העיר ועדר של ערפדים.

במאמץ להסיח את דעתה של באפי מההתעלות, ראש העיר מורה לפיית' להרעיל את אנג'ל.

לאחר שאנג'ל מנתק את מערכת היחסים ביניהם, באפי נאבקת לבדה בשלושה כלבי גיהנום אימתניים כדי שחבריה לכיתה יוכלו ליהנות מהנשף הבכיר שלהם.

ראש העיר לוקח את ווילו בשבי לאחר שבאפי וחבריה גונבים קופסה המכילה אנרגיה דמונית הדרושה ליום העלייה לשמים.

כשפיית' מנסה לפתות את אנג'ל ולגנוב את נשמתו, ראש העיר מזמן שד קסם אפל כדי לסיים את העבודה.

תוך כדי כישוף קסם, אניה ווילו מזמנות בטעות את הכפילה המרושעת של ווילו מיקום חלופי.

באפי מנסה להתמודד עם תוצאות הפעולות הפזיזות של פיית', אבל נראה שפיית' חושבת שהיא מעל החוק. באפי מספרת על כך לג'יילס, שאינו משתף בכך את הצופה החדש, אך לבסוף וועדת…

בעת שליחות להשבת קמיע בעל עוצמה, פיית' מציגה בפני באפי את שיטת הקטילה הפזיזה שלה, אך כאשר היא הורגת את סגן ראש העיר, באפי מתעמת איתה; ג'יילס מנסה לשמור על…

באפי והצוות עסוקים במאבק זועם באחוות ג'ה, כת אפוקליפטית שבכוונתה לפתוח מחדש את לוע השאול ולהביא לקץ העולם. פיית' וזאנדר מתקרבים קצת יותר לאחר שהוא מציל אותה משד אפוקליפטי.

ביום ההולדת ה -18 שלה, באפי מסרבת למסיבה גדולה, בתקווה לחגוג בצורה המסורתית – מופע על הקרח עם אביה. אבל ללא ידיעתה, הכנות לטקס המנקז את כוחותיה נמצאות בעיצומן.

ג'ויס מגלה את גופותיהם של שני ילדים שהוקרבו כנראה בטקסים נסתרים והיא מגייסת את המבוגרים בסאנידייל כדי לפטור את העיר מרשע. ג'יילס מגלה כי הילדים הם בעצם שדים השואבים את…