גרייס מספרת לוויל על הרומן שהיא מנהלת עם אחיו סאם, אלא שהווידוי גורם לפרץ רגשות טינה מצדו של וויל כלפי אחיו. בינתיים, קארן מנסה לעזור לג'ק להתמודד עם משבר גיל…

מסיבת ההפתעה לכבוד יום הולדתו של ג'ק מצליחה להמם את וויל כאשר סאם, אחיו הגדול והמנוכר מופיע למסיבה בהזמנתה של גרייס. בין האחים עפים ניצוצות לאורך כל הערב, אבל שבין…

האם הססגונית של גרייס מגיעה לבקר, למורת רוחה של גרייס ולשמחתם של וויל, ג'ק וקארן, ויוצרת מהומה כאשר היא מציעה שוויל וגרייס יתחתנו האחד עם השנייה למרות השוני בהעדפות המיניות…

וויל שוכר מנקה שתציל את הדירה מהכאוס האומנותי שסובב את גרייס ואת הדירה שלהם. בזמן שגרייס מתכוננת לתחרות המעצבים השנתית היא מפתחת תלות במנקה ולא מסוגלת ליצור בלעדיה. בינתיים, ג'ק…

יום הולדתו של וויל מתקרב וכל מה שהוא רוצה זה ארוחת ערב שקטה עם ג'ק וגרייס, שני חבריו הטובים ביותר. כאשר ג'ק וגרייס מגלים שהם חולקים אהבה משותפת להחלקה אומנותית…

וויל וגרייס מתמכרים לדרמה המתרחשת מדי יום בדירה של השכנים אותה הם שומעים באמצעות פתחי החימום בדירה. בינתיים, ג'ק מרגיש נטוש ונעזר בקארן על מנת להעלות הצגה שתעביר את המסר…