הגיבורים נוחתים באי מלא בפוקימונים דמויי חרקים, ומיסטי איננה מרוצה. אש וטרייסי, לעומת זאת, נהנים מאוד. האם מיסטי תצליח להתגבר על הגועל שהיא חשה נוכח החרקים, ולהציל סייטר פצוע שנקלע…
אש והחבורה מגיעים לאי בו יש קרקס פוקימונים, שם הם צופים בהיטמונצ'ן נגד מאצ'וק שיכולים לדבר. מאחורי הקלעים הם פוגשים נערה שמספרת להם שיש לה בעיות עם הריצ'ו שלה ושהוא…
אש, מיסטי וטרייסי מגיעים לאי מנדרינה ופיקאצ'ו וטופגי מצטרפים לקבוצה של פוקימונים סוררים. כשהחבורה לא מוצאת את הפוקימונים, השוטרת ג'ני מספרת להם שעשרות פוקימונים נעלמו!
אש, מיסטי וטרייסי יוצאים לגלות את איי תפוז, ואש נחוש בדעתו להשתתף בליגת תפוז! הוא מגלה במהרה שהמשימות של צוות תפוז שונים במקצת מהדו-קרבים במכונים אליהם הוא רגיל.
לאחר התרסקות באי ולנסיה, הגיבורים מחפשים את הדרך למעבדתה של פרופסור איבי, שם מקווים למצוא את הפוקדור המסתורי. ברוק מאושר לגלות שפרופסור איבי ושותפיה הינם מגדלי פוקימון!
שיר הערש המרדים של ג'יגליפאף גורם לכך שספינת האוויר עליה רוכבים אש ומיסטי סוטה מהמסלול ומתרסקת באי. שם החברים פוגשים את טרייסי ומנסים לסייע ללפרס אבוד.
בפרק הסיום של הסדרה יולדת פראן תאומים, סיסי נענית להצעת הנישואין של ניילס ומקבלת בשורה משמחת, ומקסוול ומשפחתו החדשה נפרדים מהבית שבו התחיל הכל ומתכוננים למעבר לקליפורניה.
פראן משגעת את כולם בימי הריונה האחרונים עם מצב רוחה המשתנה מרגע לרגע; ניילס מציע לסיסי נישואין בשנית, וגם הפעם מופתע מתגובתה; סיסי נתקעת עם פראן במעלית – בדיוק כשפראן…
מגי מחליטה להתחתן עם החבר שלה ופראן נרגשת – עד כדי כך שהיא נתקפת בצירי לידה ומובהלת לבית החולים. האם תחמיץ פראן את האירוע ולא תפגוש את אורחת הכבוד, ברברה…
מגדת עתידות מגלה לפראן שמקסוול בוגד בה עם סיסי, ופראן טסה ללוס אנג'לס – שם שוהים השניים – כדי להבהיר את העניינים; ברייטון מתלבט כיצד לבשר לאביו שאינו רוצה ללמוד…
מקסוול מנסה לגבור על יריבו הוותיק, אנדרו לויד וובר, ולהפיק להיט חדש לברודוויי. את הרעיון למחזה הוא מקבל מפרשייה מסתורית בעברה של ייטה, ובעצת פראן הוא אף שוקל להפוך אותו…
ניילס מחליט להפיק מחזה כדי להרשים את סיסי, ועושה את טעות חייו כאשר הוא מגייס את פראן לעזרתו. אלא שהדבר אינו מפריע לו לאזור אומץ ולהפתיע את סיסי בהצעה רומנטית……
דודה פרידה העשירה מחליטה להתנקם בסילביה, אימה של פראן, על שלא נתנה לה לשיר בחתונה – וקונה את בניין מגוריה. סילביה ומורטי נאלצים לעבור לבית משפחת שפילד, והבית כמרקחה.