פיבי יוצאת לעזרת צעיר שגילה את המיקום של אחד ממקורות הכוח הגדולים בעולם מול קבוצת מכשפים שואבי מוחות, שרודפת אותו.

מכשפה רעה משתחררת לאחר 200 שנות קבורה ויוצאת למצוא את השרביט שלה. היחיד שיכול להילחם בה הוא "הנבחר", שהוא בסך הכול תיכוניסט חנון שאין לו מושג שהוא נבחר מסוג כלשהו.

הבנות מנסות לעזור לדריל לפתור רצף מעשי רצח של רווקים צעירים, כולם חברים בשירות היכרויות. ומגלים שמדובר בשדה טורפת גברים. פרו הופכת לגבר ונרשמת לשירות ההיכרויות כדי לפתות את השדה.

מנהל להקה מצליחה עושה עסקה עם שד שמבטיח לו תהילה וכסף בתמורה לנשמות צעירות ותמימות. הבנות נקראות לחסל את השד, כשהלהקה מגיעה להופיע במועדון שלהן, והשד אוכל את שכנתן הצעירה…

פרו מקבלת ציור של טירה למכירה ומגלה שלכוד בו אדם. כשהיא מנסה להבין מה קורה, היא נשאבת לציור בעצמה ואחריה גם פייפר. פיבי, מנסה לסייע להן לצאת מהציור, אלא שהשד…

השלוש נשלחות לעתיד לאחר שלפיבי יש חיזיון שבו היא נשרפת על המוקד. אז הן מגלות שבבוקר שבו הן נשלחו לעתיד, הן נקמו בבעל כלב שכלבו עשה את צרכיו בחצר שלהן,…

שד עז גונב את ספר הצללים ומותיר את המכושפות חסרות אונים. פרו חשה אשמה על מות אנדי. פיבי ופייפר מתקשות להילחם בשד. פרו מצטרפת למאבק והן מצליחות להשיב את ספר…

שד הזמן טמפוס נשלח לעזור לרודריגז. רודריגז ממשיך בתפקידו כשוטר חקירות פנים וחושף בפני אנדי שהוא יודע שפרו מכשפה. הוא תוקף את המכושפות ומצליח להרוג את פיבי אלא שאז נהרג…

פייפר נוסעת להוואי, פיבי ופרו צריכות להישאר לבד ולהסתדר. הן גם צריכות לעצור רוח רפאים שחוזר לנקום באלה שהביאו להרשעתו ברצח. אנדי, שיודע הכול על כוחותיהן, אומר לפרו שהוא רוצה…

ליאו חוזר לסן פרנסיסקו ומבקש מהאחיות להגן על בחורה שנמצאת על הכוונת של מאיר שחור; אנדי מתפטר מעבודתו כדי שזהותה של פרו לא תיחשף בחקירה שמתנהלת נגדו במשטרה.

לאחר ששני ילדים נחטפים בפארק באופן מסתורי, האחיות חוקרות ומגלות שדבר זהה קרה לפני 20 שנה. הן מגלות שאלה שדים שגונבים את כושר הראייה מילדים כדי לראות הילות טובות של…

צעיר בשם ברנדן מנסה להימלט מאחיו המכשפים הרעים. מאחר שהוא חצי בן אנוש, הטוב שבו מנסה לגבור על הרע. אחיו זקוקים לו ליצירת כוח השלושה החזק והרשע. פרו מאמינה בטוב…

עסקה שביצעה פאטי, אמן של האחיות, לפני לידתה של פיבי מגיעה לכדי מימוש, כשמכשף אכזר מאיים להרוג אותן. הן נאלצות לחזור בזמן לשנות ה-70' כדי להתיר את ההתחייבות, אך לא…

אדון מלחמה צץ כדי לתבוע את הכוחות של השלוש על מנת להשיב לעצמו את יכולותיו. אלא שהדרך היחידה להיאבק בו היא בפיצולה של פרו לשלוש, כשכל שיבוט לובש אופי שונה…

רעידת אדמה מחלצת מהמרתף שד שפיבי ראתה בילדותה ואחיותיה לא האמינו לקיומו. השד מנסה להשתלט על הבית שנמצא בציר קוסמי, ומנצל את פיבי לפגוע באחיות שמנסות להיזכר בסיפור של סבתא…

הבנות מקבלות קריאה לעזרה. פרו מוצאת ילד שגילה שהוא מכשף ונחטף ע"י פושעים כדי לפרוץ למפעל. פיבי תופסת את ליאו מרחף בסלון. הוא מגלה לה שהוא מאיר לבן, מלאך שומר…

ביום שישי ה-13, פעם ב-1,300 שנה, קם שד הפחד ויוצא להרוג מכשפות בכך שהוא מפנה נגדן את פחדן הגדול ביותר. השד כמעט מצליח להרוג את פרו ופיבי, אבל רוחה של…

יצור מרושע תוקף את פייפר ביער, תכונותיו מתחילות לחלחל אליה, ופיבי ופרו צריכות למצוא דרך לחסל אותו ולהציל את פייפר. מתברר שהיצור הוא בעצם סוכנת האף.בי.איי שחוקרת את מעשי הרצח…

קליי, חבר לשעבר של פיבי מימיה בניו יורק, צץ מחדש אחרי שגנב כד אפר מקולל במצרים. הקללה מביאה למותם של שני שותפיו לגניבה ומסכנת את חיי האחיות, אחרי שפרו מעמידה…

רקס נסה להפליל את פרו בגניבה כדי לאלץ את האחיות לוותר על כוחן למענו. לשם כך הוא גם מחזר אחרי פיבי ומרגיז את פרו. אנדי ממונה על החקירה ומתקשה להאמין…