לופי ממשיך להילחם בבאגי. הוא מגלה שבאגי מכיר את שאנקס. לבסבוף הוא מנצח את באגי בעזרת נאמי. נאמי מצטרפת לצוות ולאחר ומפליגים מהאי לאחר שתושבי האי חושבים שהם האשמים לכל…

לופי, זורו ונאמי פוגשים פיראט נוסף בצוות של באגי, האקרובט קאבאג'י. זורו נלחם נגדו ולבסוף מנצח. לופי מתחיל להילחם בבאגי ומגלה שבאגי הוא יריב מסוכן כי הוא יכול לפצוע את…

לופי, זורו ונאמי פוגשים את שו-שו, כלב השומר על חיות למזון לבעלי חיים שבה פעם חי עם בעליו ומחכה שהוא יחזור. הם פוגשים את ראש העיר ומגלים שבעליו של שו-שו…