ג'וניור ושאר הקאפואים נעצרים. ליוויה לוקה באלצהיימר ולאחר מכן בשבץ. האף-בי-איי משמיע לטוני קלטות מבית האבות המאמתות את חשדותיו שג'וניור ואמו תכננו את ההתנקשות בחייו.

ניסיון ההתנקשות בטוני נכשל, וג'וניור חושש שמא יתגלה לטוני שהוא זה שניסה להתנקש בו. טוני הוזה בחורה איטלקיה שבאה לגור בבית של קוזמאנו.

מקייזיאן אומר לטוני שפוסי משתף פעולה עם האף-בי-איי ונושא ציוד האזנה על גופו. ג'וניור מחליט לחסל את טוני, כי הוא חושב שטוני חותר תחתיו.

כריס ואדריאנה מנסים להיכנס לעסקי המוזיקה. ראפר שחור מתעמת עם הש על שגנב תמלוגים מדודן רחוק שלו. כרמלה מחליטה להרוויח כסף בבורסה בלי ידיעתו של טוני.

סודו של טוני בנוגע לטיפול נחשף על ידי ג'וניור. ג'וניור נפרד מחברתו לאחר שהיא מתגאה באוזני חברותיה שהוא מבצע בה מין אוראלי והשמועה עושה לה כנפיים.

הבוסים חוששים מכתבי אישום מהאף-בי-איי, ומחליטים לעשות "סדר בבית". צוותו של טוני עשוי להיות מזומן לחקירה. ליוויה מספרת לג'וניור שטוני נפגש עם פסיכיאטרית.

טוני נלחץ כשהוא חושש שבנו יודע במה הוא עוסק. אנתוני גונב את יין הקודש מהכנסיה בבית הספר, ונענש. הפסיכולוג בבית הספר חושש שלאנתוני יש הפרעת קשב.

טוני ממשיך לנהל את המשפחה, למרות שהוא נותן לג'וניור להרגיש שהוא הבוס. טוני מצהיר בפני ד"ר מלפי שהוא מאוהב בה, ובו בזמן, מתדרדרים יחסיו עם כרמלה.

טוני מבקש מבלש במשטרה לעקוב אחר מלפי. המאבק בין טוני לג'וניור מחריף, אך לאחר שג'קי אפריל מת, טוני מחליט לתת לג'וניור להיות הבוס, כדי לשמור על שלום בית.

מדו וטוני מבקרים בקולג'ים וטוני מזהה מודיע של האף-בי-איי שהצטרף לתוכנית ההגנה לעדים. בינתיים, כרמלה מגלה משהו על ד"ר מלפי.

טוני מתקשה להתמודד עם מחלת הסרטן של ג'קי. מדו מבקשת מכריסטופר שישיג לה סמים וכריסטופר מסתבך. ג'וניור רוצה ללמד את כריסטופר ואת ברנדן לקח. כרמלה עורכת מסיבה לגיוס כספים.

טוני מכניס את אמו לדיור מוגן בניגוד לרצונה. כריסטופר מסבך את טוני בצרות עם ג'וניור כשהוא שודד חברת משאיות שג'וניור גובה ממנה דמי חסות.

טוני לוקה בהתקפי חרדה לאחר שברווזים שמבקרים בבריכה בביתו נעלמים. הוא נשלח לטיפול פסיכולוגי. יחסיו של טוני עם אמו גורמים לו מצוקה נפשית. דודו של טוני זומם נגדו, כדי להשיג…

קרטמן משוכנע שהוא הגיע לגיל ההתבגרות מכיוון שהוא מתחיל לדמם מהתחת. דוקטור מפיסטו נותן לסטן כמה הורמונים והוא נוטל את כל הבקבוק. סטן מגדל שיער פנים, שדיים והקול שלו מתחיל…

מר האנקי מציג עשר יצירות מוזיקליות מתוך תקליטור הקלאסיקות לחג המולד שלו. הילדים ושאר תושבי סאות' פארק שרים את שירי החג שלהם ומגיעים למסקנה שעקרון חד המולד הוא – מתנות.

שיחזור מלחמת האזרחים האמריקאית של סאות' פארק, הממומן על ידי חברת שנאפס, משתבש ויוצא משליטה. קרטמן משכנע את את החברה השיכורים לנצח את צבא הצפון כדי לזכות בהתערבות עם שאר…