אפופיס, האויב הגדול ביותר של ס"ג-1, מחפש מפלט מסוקאר ומגיע לסף מותו במפקדת הסטארגייט, שם סוקאר דורש את נקמתו באפופיס ומאיים להחריב את כדה"א באם לא ייענה.

קבוצה של חייזרים פרימיטיביים מתחילים ליפול למשכב וקרובים למוות לאחר שס"ג-1 מגיעים לכוכבם, וכשהצוות אובד עצות, נדמה כי את הדבר שגרם לאסון לא ניתן לעצור.

ס"ג-1 מגיעים למעבדתו של אדם מבוגר וגוסס שידוע בפיתוח טכנולוגיה להילחם בגאולד. דניאל מרומה להחליף את גופו עם אותו אדם, מאצ'לו, שמאמין שזה גמולו על מלחמתו בגאולד.

לאחר שהצוות מגיע לעולם על קצהו של חור שחור, מפקדת הסטארגייט לא מצליחה לנתק את הסטארגייט. כעת כל כדור-הארץ נמצא בסכנה בגלל שדה כבידה מעוות-זמן.

אוניל, בעל כורחו, הופך להיות כלי קיבול לספרייה של ידע זר. עד מהרה הוא מבין שעליו להיפטר מהידע שבראשו בטרם יקרוס תחת העומס על מוחו והוא מתחיל לבנות מכשיר שיעזור…