בערב סוף המילניום פיטר כולא את משפחתו במרתף כדי להינצל מסוף העולם. העולם מושמד מנשק גרעיני שיורה את עצמו והניצולים מנסים להתחיל את חייהם מחדש. פיטר הופך לראש העיר החדשה.

אביו הקתולי האדוק של פיטר יוצא לגמלאות, ופיטר חושב שזו תהיה הזדמנות טובה ליצור איתו קשר. האב עובר לגור איתם, אבל הטפותיו הדתיות מעצבנות את כולם. אפילו האפיפיור לא יכול…

דודתה של לואיס מורישה לה את בית הקיץ שלה בניו פורט. בתחילה פיטר לא משתלב באווירה, אבל לאחר טיפול של בריאן הוא הופך לג'נטלמן מושלם. לואיס מגלה שהיא אינה מרוצה…

משפחת גריפין משכנעת את בריאן להשתתף בתצוגת כלבים, אך ברגע האמת בריאן לא מסכים למחול על כבודו. פיטר ובריאן רבים, ובריאן עוזב את הבית לצערה של המשפחה כולה.

כריס רוצה לעזוב את הצופים, אבל פיטר מסרב להניח לו ומחליט לנסוע לניו יורק כדי לשכנע את ראשי הצופים להחזיר את בנו לשבט. בדרך המשפחה מגיעה לקזינו אינדיאני.

שכנים חדשים עוברים לגור בבית ממול, והשכן הוא שוטר מוכשר שסובל מנכות, המספר סיפורי גבורה וגורם לכולם לאהוב אותו. פיטר מקנא בו ומחליט לבצע מעשה גבורה משלו.

בגלל תגרה במגרש הכדורגל מקבל פיטר מעצר בית לשבוע, ולואיס מקווה לקבל ממנו עזרה. פיטר משתגע משעמום ומחליט לבנות בר במרתף, ולואיס שמגלה זאת מתחילה לשיר בו לדאבונו של פיטר.

יום הולדתו של סטואי מתקרב ולואיס רוצה מסיבה בה לא תצטרך לעבוד. פיטר מבטיח לה שהוא יארגן את הכל. בינתיים סטואי חושש שהרופא בו פגש ביומו הראשון עומד לשוב ולהחזירו…

פיטר מלמד את מג נהיגה, אך בלהיטותו לחזור בזמן לראות תכנית טלוויזיה הוא הורס את צלחת הלווין של העיירה. הוא משכנע את מג לקחת את האחריות על עצמה.

סיפורה של משפחה עם שלושה ילדים וכלב ברוד איילנד. האב, פיטר משתכר במסיבת גברים ומאבד את עבודתו. הוא מקבל קצבה מוגדלת מביטוח לאומי אותה הוא מתכוון לנצל, אך לא לזמן…

אש וחבריו מגיעים לצ'רי-גרוב, עיר קטנה ומקסימה ובה קהילה גדולה של קוואגסירים, פוקימוני מים מיוחדים. אש וחבריו שלא מכירים את החוקים, מנסים ללכוד אחד ועד מהרה מגלים שהקוואגסירים זוכים להגנה…