על האחיות להשמיד את השד שהיה אחראי למוות של אימן לפני 20 שנה. תוך כדי כך הן חושפות פרטים חדשים עליה, דברים שמעולם לא ידעו.

פיבי יוצאת לעזרת צעיר שגילה את המיקום של אחד ממקורות הכוח הגדולים בעולם מול קבוצת מכשפים שואבי מוחות, שרודפת אותו.

מכשפה רעה משתחררת לאחר 200 שנות קבורה ויוצאת למצוא את השרביט שלה. היחיד שיכול להילחם בה הוא "הנבחר", שהוא בסך הכול תיכוניסט חנון שאין לו מושג שהוא נבחר מסוג כלשהו.

הבנות מנסות לעזור לדריל לפתור רצף מעשי רצח של רווקים צעירים, כולם חברים בשירות היכרויות. ומגלים שמדובר בשדה טורפת גברים. פרו הופכת לגבר ונרשמת לשירות ההיכרויות כדי לפתות את השדה.

מנהל להקה מצליחה עושה עסקה עם שד שמבטיח לו תהילה וכסף בתמורה לנשמות צעירות ותמימות. הבנות נקראות לחסל את השד, כשהלהקה מגיעה להופיע במועדון שלהן, והשד אוכל את שכנתן הצעירה…

פרו מקבלת ציור של טירה למכירה ומגלה שלכוד בו אדם. כשהיא מנסה להבין מה קורה, היא נשאבת לציור בעצמה ואחריה גם פייפר. פיבי, מנסה לסייע להן לצאת מהציור, אלא שהשד…

השלוש נשלחות לעתיד לאחר שלפיבי יש חיזיון שבו היא נשרפת על המוקד. אז הן מגלות שבבוקר שבו הן נשלחו לעתיד, הן נקמו בבעל כלב שכלבו עשה את צרכיו בחצר שלהן,…

שד עז גונב את ספר הצללים ומותיר את המכושפות חסרות אונים. פרו חשה אשמה על מות אנדי. פיבי ופייפר מתקשות להילחם בשד. פרו מצטרפת למאבק והן מצליחות להשיב את ספר…

שד הזמן טמפוס נשלח לעזור לרודריגז. רודריגז ממשיך בתפקידו כשוטר חקירות פנים וחושף בפני אנדי שהוא יודע שפרו מכשפה. הוא תוקף את המכושפות ומצליח להרוג את פיבי אלא שאז נהרג…

פייפר נוסעת להוואי, פיבי ופרו צריכות להישאר לבד ולהסתדר. הן גם צריכות לעצור רוח רפאים שחוזר לנקום באלה שהביאו להרשעתו ברצח. אנדי, שיודע הכול על כוחותיהן, אומר לפרו שהוא רוצה…

ליאו חוזר לסן פרנסיסקו ומבקש מהאחיות להגן על בחורה שנמצאת על הכוונת של מאיר שחור; אנדי מתפטר מעבודתו כדי שזהותה של פרו לא תיחשף בחקירה שמתנהלת נגדו במשטרה.

לאחר ששני ילדים נחטפים בפארק באופן מסתורי, האחיות חוקרות ומגלות שדבר זהה קרה לפני 20 שנה. הן מגלות שאלה שדים שגונבים את כושר הראייה מילדים כדי לראות הילות טובות של…