אנג'ל יוצא למרוץ מטורף אחרי שדרוסילה מופיעה בעיר והופכת את דרלה לערפד וכעת השתיים זוממות להשתולל בלוס אנג'לס ולצבוע את העיר באדום.

אנג'ל, שעדיין רדוף ע"י מערכת היחסים בת 150 שנה עם דרלה, מבקש מגאן לאתר אותה. אך במהרה הוא מגלה שמולו ניצבת החלטה קשה: לראות אותה גוססת ממחלה סופנית או להשתמש…

אנג'ל מתחזה לערפד בריוני וראוותני בצוות של גנבים על אנושיים כדי לוודא שתכריכים, בעלי שליטה במחשבות, לא יפלו לידיים אסורות. בינתיים, גאן, על אף אי הסכמתו של אנג'ל, מצטרף לצוות…

אנג'ל הנואש מנסה בכל כוחו להציל את דרלה מציפורני "וולפרם והארט", בעוד דרלה, הנקרעת בשאלת זהותה וחשה שהיא מאבדת את שפיותה, נתקפת בסדרת פלשבקים מן העבר המגוללת את מסכת יחסיה…

בזמן שאנג'ל נוסע למורה רוחני כדי להבין את חלמותיו הרדופים ולהשתלט על השד הפנימי, ווסלי מתחזה לאנג'ל במטרה להציל נערה צעירה.

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

אנג'ל בא לעזרתה של צעירה בשם בת'אני, בעלת יכולות טלקנטיות, שמעבר לשליטתה. בינתיים, אנג'ל מתנהג מוזר בעקבות חלומות על דרלה שנגרמו כתוצאה מביקורים ליליים וסודיים של דרלה במלון.

בעקבות חיזיון על גאן בסקנה נוראית, קורדליה מחליטה למנות את עצמה לשומרת הראש שלו. אך כשהיא רואה שגאן מהווה סכנה לעצמו, היא מבינה שהיא לא תצליח במשימה בלי עזרתו של…

אנג'ל מבקש מקורדיליה ומווסלי לחקור את עברו של מלון הוליוודי נטוש. הם מגלים שאנג'ל עצמו התגורר בו בשנת 1952, וסדרת פלאשבקים לעבר חושפת את סודו האפל של המלון, ששוכן בו…

אנג'ל, קורדליה, ווסלי והחבר החדש של אנג'ל חקירות צ'ארלס גאן, יוצאים לעזרתה של בחורה צעירה שמוגנת בידי שד. בטעות, אנג'ל הורג את השד וכעת עליו להגן על הבחורה ב-"משפט" הקרב…

בפרק החותם את העונה הראשונה, מתאמץ ווסלי לפענח את הנבואה בת 4,000 השנים בדבר "הערפד בעל הנשמה". בינתיים, משחררים "וולפראם והארט" שד זדוני, הממרר את חייהם של אנג'ל וחבריו.

אנג'ל מסכים לעזור ללינדסי מקדולנד – עורך דין בעל שם בחברת וולפראם אנד הארט, לפרוץ לכספת של החברה כדי למצוא מידע על קבוצת ילדים שעתידים להירצח בידי מתנקש.

מיליארדר צעיר שוכר את שירותיהם של אנג'ל וחבריו כדי שילכדו את האיש שסוחט ממנו כספים, אך במהלך הפעולה נקלע אנג'ל למלחמת כנופיות בין ילדי רחוב לבין חבורת ערפדים, המטילה אימתה…

באפי מגיעה ללוס אנג'לס בחיפוש אחר נקמה בפיית', אך למרבה ההלם והאכזבה היא מגלה שאנג'ל מצדד בפיית' שקיבלה אצלו מקלט. בינתיים, ווסלי נמצא בדילמה מוסרית, בעקבות ביקורם של כמה מאנשי…

חייו של אנג'ל בסכנה כאשר חברת הפרקליטים"וולפראם והארט" שוכרת את שירותיה של פיית', שהתעוררה מהתרדמת והגיעה ללוס אנג'לס, לחסל את אנג'ל.

החבורה נתקלת בשחקנית מפורסמת שחייה בסכנה. כשהשחקנית מגלה שאנג'ל הוא ערפד היא מחליטה לסמם אותו כדי שיהפוך גם אותה לערפד, אך במקום היא גורמת לאישיותו הרצחנית של אנג'לוס לפרוץ.

בזמן חקירה אנג'ל נלכד בידי סוכן הימורים מושחט שמכניס אותו כמשתתף במועדון קרב של שדים.

אנג'ל מתחיל לחוות פלאשבקים לעימותים שהיו לו עם אביו ולשחיטת בני משפחתו ב-1753, כקבוצת שדים פציפיסטיים הופכים לאלימים בגלל סם מסוכן.

אנג'ל מציל ילד בשם ראיין מדריסה ודי מהר מגלה שמשהו לא כשהורה במשפחה של הילד. ווסלי סובר שאחת מבני המשפחה תחת דיבוק.

אנג'ל מעסיק באופן רשמי את ווסלי ועד מהרה החבורה יוצאת לחקירה שמובילה אותם לעימות של שתי קבוצות ממציאות מקבילה, כשקבוצת הגברים מנסה להשתלט על קבוצת הנשים, בהנהגת ג'הירה, ולהפוך אותן…

דייט של קורדליה עם צלם מפורסם הופך לפניקה חסרת מעצורים כשבעקבות לילה עם הצלם קורדליה מוצאת את עצמה בהריון מואץ כשברחמה שבע תינוקות מפלצתיים.