קארי שומעת שלמאהבה הצעיר היו יחסים אינטימיים עם נשים וגברים. ה-"אני" הזכרי של שארלוט מתפרץ בסשן צילומים ומירנדה מתנהגת כמו הגבר כשהיא מרגישה שסטיב חונק אותה. סמנתה מראה לעוזר המושך…

קארי פוגשת את נטשה המושלמת של מר ביג ותוהה אם יש בניו יורק נשים שחיות אך ורק בשביל לאמלל נשים אחרות. סמנתה מזמינה את כולן ליום בספא, שם היא מזמינה…

המודעות הפוליטית של קארי עולה בעקבות יחסיה עם ביל, עד שהוא חושף פנטזיה קינקית במיוחד. סמנתה יוצאת עם גמד, אבל ענק במיטה. מירנדה וסטיב דנים ברמת המחויבות של מערכת יחסיהם.

החבורה מפליגה לסטטן איילנד כדי לצפות ולשפוט בתחרות "לוח השנה" של כבאי ניו-יורק, שבמהלכה נכווית סמנתה קשות, קארי מחוזרת ע"י פוליטיקאי, ושרלוט משתכרת ומודיעה שהשנה תתחתן.

ריי קונה לדברה כלי בישול במתנה לכבוד חג המולד, במטרה ליצור אצלה מוטיבציה קולינארית סמויה, אך כשהוא מקבל ממנה מתנה יוקרתית – הוא חושד שהיא זוממת משהו.

ריי מאוד מודאג לגבי הבריאות שלו, אדם התעטש עליו בשדה התעופה וכעת הוא חושב שהוא הולך להיות חולה מאוד.

ההורים של דברה (רוברט קאלפ, קתרין הלמונד) מגיעים לביקור לכבוד חג ההודיה, וריי נחשף לסוד מאוד מפתיע ומעניין על שניהם.

הבנות מוכות תדהמה כשהן מגלות, אך הבנים חושבים שזה מגניב שרוברט מתחיל לצאת עם בחורה צעירה וסקסית.

בדרך לחתונה, ריי הופך לאובססיבי לגבי דייט שלפני 25 שנה שהוא לא הגיע אליו, ואת הבחורה מהדייט הוא עתיד לפגוש עכשיו בקבלת הפנים. ריי לא שם לב שהוא לא אמור…

ריי מאבד את אוגר המחמד של אלי, ופותח במסע חיפוש קדחתני במטרה למצוא אותו. בחיים כמו בחיים, האוגר יהיה במקום האחרון והכי לא צפוי שבו ריי יחפש.

היריבות בין ריי לרוברט מחריפה אחרי שריי מקבל חדשות רעות לגבי ספר הבייסבול שהוא עובד עליו, ורוברט מקבל חדשות טובות לגבי הקידום שלו.

ריי ופרנק מזהירים את רוברט שלא לספר לאיימי על הזמן שבילה עם סטפניה כשכל המשפחה טסה לאיטליה, וגם שנתקל באישתו לשעבר, אבל כמובן שהעניינים רק הולכים ומסתבכים.

מארי ופרנק נכנסים בטעות עם הרכב שלהם בקיר הבית של ריי ודברה ההמומים, וכל זה בגלל שפרנק התקמצן לטפל בברקסים.

משפחת בארון ממשיכה להנות ולטייל ברחבי איטליה הפסטורלית, ריי מחלים מההצטננות שתפסה אותו ועכשיו הוא מתחיל להנות מהטיול.

מארי מפתיעה את כולם כשהיא מודיעה שהמשפחה כולה יוצאת לטיול בן שבועיים לאיטליה כדי לבקר את בת הדודה של אמא שלה. כשהמשפחה מגיעה לאיטליה, כולם נהנים חוץ מריי שתפס הצטננות…

ריי נזכר בנסיבות שהובילו לגירושין של רוברט אחרי שדברה מרגלת אחרי אישתו לשעבר במסעדה. תוך כדי הסיפור, הסצינה עוברת לתקופה שרוברט עוד היה נשוי לג'ואן שהייתה מזלזלת בו לא מעט.

רוברט חוזר לעבודה לאחר שהחלים מנגיחת השור, אך סיטואציה די שגרתית בעבודה מביאה אותו להחלטה מפתיעה שמצריכה את התערבותו של ריי.

רוברט נכנס לדיכאון כאשר מתברר לו שהוא צריך להישאר בבית הוריו ולהחלים במשך שלושה שבועות נוספים, ופרנק ומארי מיואשים מהנסיונות להוציא אותו מהבית מוקדם ככל האפשר.

דברה במצב רוח רע במיוחד, ריי מניח שזה תופעת לוואי של הווסת שלה והוא מנסה למצוא תרופה לסימפטומים של "ימי הנשים" שלה.

ריי ודברה מעודדים את פרנק ומארי להרחיב את חיי החברה שלהם, אך הם לא מצליחים לעשות זאת בלי לכלול את ריי בתכניות.