באגי ואלוידה תופסים את לופי בבימת הגרדום. הם מבצעים לו הוצאה להורג המונית. כשבאגי עומד לחתוך את לופי, לופי מחייך, דבר הנעשה רק ע"י גולד רוג'ר. שנייה לפני שהוא מת,…

פילר – סאנג'י פוגש בכרמן, שפית אשר מחפשת את סאנג'י במשך 10 שנים בכדי להתמודד מולו ולקבוע מי השף הטוב מבין שניהם. הוא מסרב והולך. הוא הוא הולך למזח ורואה…

פילר – יוזופ רואה בחנות משקפיים מיוחדות שאותן הוא רוצה אך ילדה קטנה לוקחת לו אותן. הוא רודף אחריה ופושג את אביה, צייד הגולגלות הידוע, דאדי האבא. הוא נענה לדו…

זורו הולך לקנות לו חרבות חדשות כשבדרך הוא פוגש את טאשיגי, סגניתו של סמוקר בעוד היא מביסה שודדים בעזרת חרבה הנדירה. הוא שובר בטעות את המשקפיים שלה ובתור פיצוי היא…

הצוות מגיע לעיר שבה נולד וגם הוצא להורג גולד רוג'ר, לוגטאון. לופי הולך לכיוון הגרדום ובדרך נכנס לבר. לאחר שהוא יוצא נכנס לבר סמוקר, קפקטן סמוקר, מפקד חיל הים בעיר…

צוותו של באגי משערת שהוא כבר מת, והצוות מתחיל להתווכח ולריב מי יקח את מקומו של הקפטן, רק כדי להתיפס על ידי שבט קניבלים.

לאחר הקרב שלו עם לופי, באגי עף לאי אחר עם חלקי גוף חסרים. וכך באגי יוצא למסע שלו בחיפוש אחר הצוות שלו והחלקים החסרים, בדרכו מתידד עם אנשים בלתי סבירים.

בעוד הצוות שט לו בשקט, בממשלה נערכת ועידה חשובה שבה מוחלט לתת ללופי באונטי. בפרק מראים את התגובות של אנשים בכל מיני מקומות שונים לבאונטי שניתן לו.

הקרב של לופי וארלונג מגיע אל סופו בניצחון של לופי.

תושבי האי חוגגים ביחד עם הצוות. לבסוף הצוות מםליג משם לעבר הלא נודע.

לופי מתחיל להילחם בארלונג ברצינות ומגלה על יכולתו של ארלונג לשחזר את מלתעותיו.

סאנג'י נלחם בקורובי, איש דג קראטיסט ולאחר קרב קשה, מנצח אותו. יוזופ בורח מהאיזור כשאחריו דולק צ'ו, אחד מהפיראטים של ארלונג. לבסוף הם מתחילים להילחם ויוזופ מביס אותו.

זורו וסאנג'י מנסים למונע מהאטצ'ן להגיע ללופיץ אל ארלונג מביס אותם בקלות. הפצע של האט'צן נפתח והוא לא מגיע אל לופי. לופי משתחרר ומתחיל להילחם נגד ארלונג.

זורו מתחיל להילחם בהאטצ'ן, תמנון פיראט בצוות של ארלונג. לבסוף הוא מביבס אותו.

הצוות מתחיל להילחם באנשי הדג. לופי מתחיל להילחם נגד ארלונג והקרב שקול עד שארלונג תוקע את לופי בבטון וזורק אותו לים.

חיל הים בא לביתה של נאמי ודורש את הכסף שאותו גנבה. נאמי מגלה שארלונג בגד בה. אנשי הכפר מחליטים ללכת ולהילחם בארלונג. נאמי מנסה לעצור אותם אך לשווא. לופי בא…

נוג'יקו ממשיכה בסיפורה. היא מספרת להם איך ארלונג הרג את בלמר ואיך נאמי הצטרפה למשפחת ארלונג.

ג'וני מספר לצוות איך נאמי כביכול הרגה את יוזופ. לופי לא מאמין לו אבל נאמי מגיעה ומאשרת זאת. היא אומרת להם לעזוב את האי אך לופי אומר שהם יישארו. יוזופ…

נוג'יקו מספרת לצוות על אימם החורגת של נאמי ושלה, בלמר. היא מספרת להם איך ביום בהיר אחד, הגיעו אנשי הדג לאי והתחילו לזרוע הרס.

זורו בורח מארלונג פארק אך יוזופ נתפס. נאמי אמורה להרוג אותו אך במקום לעשות זאת, היא דוקרת את עצמה ומצילה אותו. לופי, סאנג'י ויוסאקו מגיעים לאי.

זורו מגלה שנאמי היא בחרת צוות של ארלונג. יוזופ פוגש בנוג'יקו, אחותה של נאמי והיא מצילה אותו מפני איש דג.

בעוד לופי, סאנג'י ויוסאקו שטים לעבר האי של ארלונג, יוזופ, זורו וג'וני מגיעים לאי. זורו נחטף ע"י אנשי דג.

דון קריג הובס, והחיים על המסעדה חזרו למצב נורמלי. סאנג'י מחליט לעזוב ביחד עם לופי. יוסאקו בא ומודיע שנאמי ברחה עם הספינה לאי אנשי הדג ושזורו, יוזופ וג'וני רודפים אחריה….

פצצת הרעל פוגעת בג'ין קשות והוא גוסס. לופי מתחיל להלחם נגד קרייג. קריג משתמש בסוגים רבים של נשק ולבסוף שולף את הנשק האיימתני שלו "החנית". הוא מעיף את לופי וכמעט…

לופי מביס את קריג אך נופל לים וניצל ע"י סאנג'י. ג'ין עוזב את המסעדה ביחד עם כל השודדים ומודיע שהוא יחכה ללופי בקו הגדול.

לופי משמיד את רצפת המסעדה בעוד שג'ין מחסל את פנינת הפלדה, מתחיל להלחם בסאנג'י בעצמו ומצליח לדחוק את סאנג'י לפינה אבל לא מצליח להרוג אותו בגלל העבר שלהם. דון קריג…

פנינת הפלדה מכה בסאנג'י ללא הפסקה בגלל שג'ין חטף את זף ואיים להרוג אותו. סאנג'י נזכר איך הכיר את זף ואיך זף הציל את חייו.

הפיראטים של דון קריג נלחמים על המסעדה. שני טבחים, פטי וקרנה, מנסים לתקוף את דון קריג בעזרת ספינה קטנה אך נכשלים. סאנג'י מתחיל להלחם נגד פנינת הפלדה. בינתיים, ג'ין מצמיד…

בעוד שנאמי גונבת את הגוינג מרי ונמלטת מהמקום, מיהוק מופיע בשדה הקרב במטרה לסיים את המלאכה. בנסיון להגשים את חלומו ולהפוך ללוחם החרבות הטוב ביותר בעולם, זורו מאתגר את מיהוק…

בעל המסעדה, זף, מתגלה כפיראט גדול המכונה "אדום הרגל", אשר הפליג בעבר בגראנד ליין, אך בשלב מסוים בחייו איבד את רגלו. גין מספר אודות האסון שאירע להם במהלך ההפלגה שלהם,…

לאחר שגין חוזר למסעדה ביחד עם הקפטן שלו, דון קריג, קריג מרמה את סאנג'י, מקבל אוכל, ולאחר מכן דורש 100 ארוחות עבור אנשיו ואת הספינה. למרות התנגדותם העזה של הטבחים,…

הצוות פוגש בג'וני ויוסאקו, שותפיו של זורו לצייד פיראטים לשעבר. לאחר שנאמי מרפא את יוסאקו מהמחלה בה חלה, צפדינה, הם יוצאים אל המסעדה הימית הצפה, בחיפוש אחר טבח. בעקבות עימות…

לאחר שפיראט רעב בשם גין נזרק מהמסעדה מפני שלא יכל לשלם על ארוחה, סאנג'י מגיש לו אוכל. לופי שמתחיל לעבוד במסעדה כמלצר, מנסה לשכנע את סאנג'י להצטרף לצוות, אולם סאנג'י…

בעוד זורו ישן על הספינה, הוא נזכר בילדותו ובחברתו/יריבתו קווינה ועל השבועה שנשבעו. בסוף הפרק פוגש הצוות שני חברים וותיקים של זורו, ג'וני ויוסאקו.

הצוות מגיעים לאי שבו הם פוגשים איש בתוך תיבה בשם גאימון, התקוע על האי. הם מגלים שבאי זה חיות חיות מוזרות שלא ראו בשום מקום אחר. הצוות וגאימון מתיידדים ולופי…

הקרב בין לופי וקורו מסתיים בניצחון של לופי. יוזופ וזורו מצליחים להביס את ג'אנגו ולהציל את קאיה. קאיה נותנת לצוות ספינה חדשה ה-"גוינג מרי" ויזוופ מצטרף לצוות.

הקרב בין לופי וקורו ממשיך בעוד למרות כל המאמצים, ג'אנגו תופס את קאיה.

לופי מתחיל להילחם נגד קורו ויוזופ מורה לחבורה שלו לקחת את קאיה למקום מבטחים. ג'אנגו מתחיל לרדוף אחריהם. קורו מספר על העבר שלו ועל תוכניתו.

שאמאן ובוצ'י מנסים לתקוף את קלהדול לאחר שגער בהם אך הוא חושף את יכולותיו ושולח אותם חזרה לקרה. זורו מצליח להביסם ונאמי מצליחה להעיר את לופי.