זורו וסאנג'י מנסים למונע מהאטצ'ן להגיע ללופיץ אל ארלונג מביס אותם בקלות. הפצע של האט'צן נפתח והוא לא מגיע אל לופי. לופי משתחרר ומתחיל להילחם נגד ארלונג.

זורו מתחיל להילחם בהאטצ'ן, תמנון פיראט בצוות של ארלונג. לבסוף הוא מביבס אותו.

הצוות מתחיל להילחם באנשי הדג. לופי מתחיל להילחם נגד ארלונג והקרב שקול עד שארלונג תוקע את לופי בבטון וזורק אותו לים.

חיל הים בא לביתה של נאמי ודורש את הכסף שאותו גנבה. נאמי מגלה שארלונג בגד בה. אנשי הכפר מחליטים ללכת ולהילחם בארלונג. נאמי מנסה לעצור אותם אך לשווא. לופי בא…

נוג'יקו ממשיכה בסיפורה. היא מספרת להם איך ארלונג הרג את בלמר ואיך נאמי הצטרפה למשפחת ארלונג.

ג'וני מספר לצוות איך נאמי כביכול הרגה את יוזופ. לופי לא מאמין לו אבל נאמי מגיעה ומאשרת זאת. היא אומרת להם לעזוב את האי אך לופי אומר שהם יישארו. יוזופ…

נוג'יקו מספרת לצוות על אימם החורגת של נאמי ושלה, בלמר. היא מספרת להם איך ביום בהיר אחד, הגיעו אנשי הדג לאי והתחילו לזרוע הרס.

זורו בורח מארלונג פארק אך יוזופ נתפס. נאמי אמורה להרוג אותו אך במקום לעשות זאת, היא דוקרת את עצמה ומצילה אותו. לופי, סאנג'י ויוסאקו מגיעים לאי.

זורו מגלה שנאמי היא בחרת צוות של ארלונג. יוזופ פוגש בנוג'יקו, אחותה של נאמי והיא מצילה אותו מפני איש דג.

בעוד לופי, סאנג'י ויוסאקו שטים לעבר האי של ארלונג, יוזופ, זורו וג'וני מגיעים לאי. זורו נחטף ע"י אנשי דג.

דון קריג הובס, והחיים על המסעדה חזרו למצב נורמלי. סאנג'י מחליט לעזוב ביחד עם לופי. יוסאקו בא ומודיע שנאמי ברחה עם הספינה לאי אנשי הדג ושזורו, יוזופ וג'וני רודפים אחריה….

פצצת הרעל פוגעת בג'ין קשות והוא גוסס. לופי מתחיל להלחם נגד קרייג. קריג משתמש בסוגים רבים של נשק ולבסוף שולף את הנשק האיימתני שלו "החנית". הוא מעיף את לופי וכמעט…

לופי מביס את קריג אך נופל לים וניצל ע"י סאנג'י. ג'ין עוזב את המסעדה ביחד עם כל השודדים ומודיע שהוא יחכה ללופי בקו הגדול.

לופי משמיד את רצפת המסעדה בעוד שג'ין מחסל את פנינת הפלדה, מתחיל להלחם בסאנג'י בעצמו ומצליח לדחוק את סאנג'י לפינה אבל לא מצליח להרוג אותו בגלל העבר שלהם. דון קריג…

פנינת הפלדה מכה בסאנג'י ללא הפסקה בגלל שג'ין חטף את זף ואיים להרוג אותו. סאנג'י נזכר איך הכיר את זף ואיך זף הציל את חייו.

הפיראטים של דון קריג נלחמים על המסעדה. שני טבחים, פטי וקרנה, מנסים לתקוף את דון קריג בעזרת ספינה קטנה אך נכשלים. סאנג'י מתחיל להלחם נגד פנינת הפלדה. בינתיים, ג'ין מצמיד…

בעוד שנאמי גונבת את הגוינג מרי ונמלטת מהמקום, מיהוק מופיע בשדה הקרב במטרה לסיים את המלאכה. בנסיון להגשים את חלומו ולהפוך ללוחם החרבות הטוב ביותר בעולם, זורו מאתגר את מיהוק…

בעל המסעדה, זף, מתגלה כפיראט גדול המכונה "אדום הרגל", אשר הפליג בעבר בגראנד ליין, אך בשלב מסוים בחייו איבד את רגלו. גין מספר אודות האסון שאירע להם במהלך ההפלגה שלהם,…

לאחר שגין חוזר למסעדה ביחד עם הקפטן שלו, דון קריג, קריג מרמה את סאנג'י, מקבל אוכל, ולאחר מכן דורש 100 ארוחות עבור אנשיו ואת הספינה. למרות התנגדותם העזה של הטבחים,…

הצוות פוגש בג'וני ויוסאקו, שותפיו של זורו לצייד פיראטים לשעבר. לאחר שנאמי מרפא את יוסאקו מהמחלה בה חלה, צפדינה, הם יוצאים אל המסעדה הימית הצפה, בחיפוש אחר טבח. בעקבות עימות…

לאחר שפיראט רעב בשם גין נזרק מהמסעדה מפני שלא יכל לשלם על ארוחה, סאנג'י מגיש לו אוכל. לופי שמתחיל לעבוד במסעדה כמלצר, מנסה לשכנע את סאנג'י להצטרף לצוות, אולם סאנג'י…

בעוד זורו ישן על הספינה, הוא נזכר בילדותו ובחברתו/יריבתו קווינה ועל השבועה שנשבעו. בסוף הפרק פוגש הצוות שני חברים וותיקים של זורו, ג'וני ויוסאקו.

הצוות מגיעים לאי שבו הם פוגשים איש בתוך תיבה בשם גאימון, התקוע על האי. הם מגלים שבאי זה חיות חיות מוזרות שלא ראו בשום מקום אחר. הצוות וגאימון מתיידדים ולופי…

הקרב בין לופי וקורו מסתיים בניצחון של לופי. יוזופ וזורו מצליחים להביס את ג'אנגו ולהציל את קאיה. קאיה נותנת לצוות ספינה חדשה ה-"גוינג מרי" ויזוופ מצטרף לצוות.

הקרב בין לופי וקורו ממשיך בעוד למרות כל המאמצים, ג'אנגו תופס את קאיה.

לופי מתחיל להילחם נגד קורו ויוזופ מורה לחבורה שלו לקחת את קאיה למקום מבטחים. ג'אנגו מתחיל לרדוף אחריהם. קורו מספר על העבר שלו ועל תוכניתו.

שאמאן ובוצ'י מנסים לתקוף את קלהדול לאחר שגער בהם אך הוא חושף את יכולותיו ושולח אותם חזרה לקרה. זורו מצליח להביסם ונאמי מצליחה להעיר את לופי.

צוות כובעי הקש ויוסופ מתכננים איך לעצור את פלישת הפיראטים של קורו, אבל טועים בכיוון של החוף. כעת כולם רצים לחוף הצפוני ובינתיים הפיראטים כבר הגיעו. יוסופ מגיע ראשון ונאלץ…

לופי וזורו הגיעו לחוף שבו מתרחש הקרב, ג'אנגו מהפנט את הפיראטים ומוסיף להם כוח עצום! בעוד שלופי מאבד הכרה וזורו נאלץ להלחם באחים ניבאן שהופנטו.

אוסופ ולופי מגלים על הקונספרציה ועל התחבולה של קפטן קורו ועל התוכנית שלו, ולאחר מכן יוסופ רץ לספר את השמועה בעיר ולקאיה אבל בגלל היותו שקרן כפייתי אף אחד לא…

הצוות מגיע לכפר סירופ ומכירים ילד בשם יוזופ, הידוע כשקרן הגדו לשל האי. הם מגלים שיוזופ הוא בנו של יאזופ, חבר בצוות של שאנקס.

לאי מגיע בחור מוזר בשם ג'אנגו, המהפנט אנשים והולך אחורה כל הזמן. יוזופ, מבקש מקאיה לתת לצוות ספינה אך מגורש מביתה ע"י המשרת קלהדול.

אינויאשה נלחם באחים רעם, קגומה ושיפו מנסים לעזור לו, אך כיצד ילחם אינויאשה ללא חרבו?

קגומה ואינויאשה נתקלים בשועל קטן בשם שיפו, השואף לנקום את מות אביו. רוצחי אביו הם האחים רעם המסוכנים, שמחפשים גם הם אחר רסיסי האבן. הם חוטפים את קגומה, ואינויאשה יוצא…

אינויאשה וקגומה נתקלים בנובונאגה, נער שאהובת לבו נשואה לנסיך שהוטל עליו כישוף. כמו כן, הנסיך מחזיק באחד מרסיסי האבן…

אינויאשה וסשומארו נלחמים זה בזה, ורק בעזרת החרב, יוכל אינויאשה להביס את אחיו. אך כיצד משתמשים בה?

סשומארו משתמש ב-"לא-אימא", כדי להשתלט על אינויאשה, ולגלות היכן נמצא הקבר של אביהם.

קגומה חוזרת לעולמה, אך אינויאשה מופיע, ואחריו גם יורה, שדת השיער.

מתנקש בשם סשומארו, מצטרף לסיפורינו, וחושף את עברו של אינויאשה…

קגומה ואינויאשה מסתכסכים שוב. קגומה רוצה לחזור לביתה, ובינתיים, אינויאשה צריך להתמודד עם יריבה חדשה ומסוכנת…