אוניל גונב טכנולוגיה מהטולאן ונאלץ לעזוב את תוכנית הסטארגייט. מייבורן, שמעוניין לצרף אותו לשורתיו, מציע הצעה מסקרנת שמתגלה כחלק מדבר גדול הרבה יותר בעל השלכות דיפלומטיות על הכוכב.

לאחר שפגיעת מטאור קוברת את הסטארגייט, אוניל מוצא את עצמו תקוע על כוכב לכת ללא תקווה להצלה ונכנע אט אט לחייו החדשים בקרב בני הכוכב.

ס"ג-1 עוברים השתלה של שתלים מוחיים זרים הגורמים להם לחזות ביישות מוזרה, אשר אומר להם שהם לא ישרדו את הליך הסרתו.

הטולאן מעמידים לדין את סקארה ואת קלורל כדי לקבוע מי ישלוט בגוף המארח. הוא פונה לעזרתם של ס"ג-1 ומבקש מדניאל ג'קסון ואוניל לדבר בשמו.

האחיין של אורורו – ספייק, מראה סימנים לכוחות מוטאנטיים, אך הוא מעדיף לסגור חשבון עם יריב מוטאנט מאשר לשמוע על בית-ספר ליצורים.

הדבר היחיד שגדול יותר מכוחו של פרד דוק הוא זעמו – מה שרק מקשה עליו ביומו הראשון בלימודים, וכשג׳ין ניגשת לסייע לו להיקלט בסביבה החדשה, הוא מבין את זה כהצעה…

לאחר שבמשך שנים הסתירו ממנה את כוחותיה, רוג, נערה מוטאנטית, נוגעת בחבר ללימודים ושואבת את כוחו, זיכרונותיו ובעצם את חייו. בעודה מפוחדת ומבולבלת, היא נמלטת – היישר לזרועותיה של מיסטיק.

קיטי בת ה-15 מתעוררת יום אחד ומגלה שהיא יכולה לעבור דרך חפצים. היא מנסה להתעלם מכך, אך מתקשה כשג'ין והאחווה מגיעים במטרה לגייס אותה. בינתיים, שן-חרב, יריב ותיק של וולברין,…

מיסטיק מוצאת הזדמנות להחדיר מרגל למכון של אקסבייר כשטוד, בעל המוסר הלקוי, מראה סימנים לכוחות מוטאנטיים. והמוטאנט עתיד להיקרא זחלן-הלילה, מגיע לאחוזה ומנסה להסתגל לחייו החדשים.